文 | 杜鸣皓频道

聪明的人，现在都在聚精会神地做“AI大模型”。

更聪明的人，则开始为“AI大模型”将要衍生的数智商业场景做未来布局了。

AI军备竞赛，还是“数智转型”前兆

4月份，美国几大科技互联网公司掀起了一场“AI军备竞赛”，动辄上千亿美元资金的投入，从狂买芯片、自研芯片到造晶圆厂，几乎是要从软件公司变成硬件公司了。

比如，微软方面，计划今年年底前，囤积180万块AI芯片，三年内花费1000亿美元建设数据中心，为将在2028年启动的“星际之门”（Stargate）AI超级计算机做准备。

同时，谷歌、Meta公司、亚马逊也都有雄心勃勃的AI芯片采购计划，Meta希望年底获得35万块H100芯片。

相比之下，微软的AI芯片采购计划非常惊人，要知道英伟达去年总共就销售了250万块GPU芯片，占了70%以上的份额；按数据计算，全球市场去年也就360万块GPU的销量，微软今年的GPU采购量就占到了去年整个市场的一半。

更重要的是，几大科技公司今年还都在加大“自研芯片”的投资。

谷歌、亚马逊、微软、特斯拉，纷纷下场研发芯片，谷歌最近推出了基于Arm架构的数据中心芯片Axion，微软研发了Azure Maia100芯片，专门用于云端训练和推理，Meta近期也推出了自研AI芯片MTIA的最新版本。

而最疯狂的可能是OpenAI，要自建“晶圆厂”，自己生产芯片。

OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼，正在谋划投入数十亿美元，建立一座半导体晶圆厂，这意味着科技互联网公司也要亲自下场造芯片了。这就好比，你发现吃“阿胶”挺补身子的，然后就要开一家“驴皮加工厂”。

美国几大科技公司逐渐“从软变硬”，进入芯片的研发、制造领域，这里面绝不只是芯片自给自足的问题，没有人会傻到“吃阿胶要自己建一个驴皮厂”的，他们应该是在为AI大模型即将衍生的新生意场景做布局准备。

美版“数智经济”或正开始酝酿

中美两个国家，华为和特斯拉是两个标准的“数智经济体”样本，两者均从“信息化、工业化”融合共生的维度构建数智商业场景，华为还是中国“数智五虎”的领头羊，而特斯拉相比华为就有点小儿科了。

这两家公司有一个共性，他们都是把传统的工业化硬件（如汽车）和新兴的AI软件（如自动驾驶AI、自动车控AI等）进行数智融合，产生新的数智物种（如智能汽车、智能火箭、智能矿山）。

这种全新的经济模式，未来将被复用到人类的各种现实生产生活场景，从而衍生出人类的“数智经济”和“数智文明”新形态（我的新书《数智文明》将于年内出版，敬请期待）。

不同于互联网领域的公司，数智经济领域的公司，需要在“机械硬件-操作系统-芯片/传感器-数据处理（通信、计算）-智能AI”等五个完整链条上拥有商业场景能力。

目前，美国的五大科技公司中，除特斯拉、苹果外，微软、谷歌、Meta都在传统的信息化方向上狂飙突进，没有回头向“万物智联、软硬融合”的数智化方向调整航向，因此不具备完整的“数智化”能力。

但是，未来几大互联网公司的AI大模型要找到商业变现的场景，就必须要考虑数智化航向了。

AI大模型可以赋能的场景无非两个——“人”或“物”。现在的问题是，华为盘古大模型是可以赋能“物”的，未来向上赋能人也很容易，无非融入人类知识数据；而OpenAI的GPT大模型则只能赋能“人”，要想向下赋能机器就很难，因为GPT不懂如何应用芯片传感器等对“物”进行AI控制。

今年开始，风向就发生了细微的转变，美国科技公司密集进入芯片研发和制造领域，这将有助于他们未来更好地理解“硬件如何用过芯片与AI结合建立互操作”，从而把AI大模型赋能到各种可能的硬件设备场景当中（如具身智能）。

因此，美国科技公司自研芯片、自建晶圆厂，绝不仅仅是媒体所谓的为AI训练做自有算力储备那么简单，见微知著，才能预见未来数智经济的大趋势，美国几大互联网公司可能要开始学习“华为、特斯拉”了，他们将自上而下进入华为、特斯拉所擅长的“数智经济”领域。

美式基础网络是“数智经济”的软肋

中美之间，发展数智经济的优势禀赋是不同的，最核心差别在基础网络和工业底蕴：

中国能够发展数智经济，原因在于核心的5G基础网络发达。5G网络本身的广连接、低时延、大带宽以及可以实现“切片功能”等特点，非常适用于与物理世界建立数智连接，这种网络可以为不同的场景需求进行定制化使用。

美国的基础网络则一直都是因特网，他们拒绝向华为5G网络变革，本质上还是存在用因特网自上而下与硬件进行数智融合的幻想，其实因特网本身也包含硬件通信的规则、协议，但因特网是一个统一的协议，不能够切片使用，所以非常不灵活，并不适合未来数智时代的硬件通信。

打一个比喻，5G网就像是一个“金箍棒”，想让他怎么变就可以怎么变，而因特网则是一根“棍子”，他没有伸缩性，不能变化，这就限制了它在硬件通信的应用场景。

美国难道不想发展中国正在紧锣密鼓推进的“数智经济”吗？

他们有自己的打算。

美国拒绝并停止了发展5G网络之后，就开始策划在未来另起炉灶直接进入6G，这就导致一个“时间差”的问题，在当前的数智经济时代，华为是用5G“金箍棒”打天下，美国科技公司不得不用因特网的“棍子”打天下。

所以，美国几大互联网公司现在集体像华为一样，开始自己研发和制造“芯片”，更像是在为6G时代“分布式AI渗透产业全链路”做数智经济的战略布局，为AI大模型未来赋能物理设备做好“芯片”技术储备。

你能想象美国微软、谷歌、Meta等几大互联网公司，成为像华为一样“硬件+软件”的公司吗？

世界的变化就是这样，华为在变软，美国的互联网公司在变硬，这就是我预言的未来“数智经济”时代，大家殊途同归，一个轻资产驾驭重资产的数智文明，大戏这就开始了。