文 | 松果财经

2024年秋，科技巨头又开始了批量秀肌肉。

三折屏手机、AI眼镜、苹果新品等概念轮番掀起二级市场炒作热潮。日前，华为三折叠手机引爆市场“哇”声一片。现货的1TB版本Mate XT非凡大师售价一度炒高至10万元，化身“电子茅台”。苹果新机评价则走向分化，加上iOS 18“安卓化”引起的热议，科技圈热度不息。

接下来，这份热度有可能要传递给下一位选手——Meta计划在9月推出传闻已久的AR眼镜Orion。AI眼镜不是新事物，但因为技术原因，一直不够成熟。而正是因为不够成熟，它才有了未来“捅破天”的预期。

AI眼镜，重获新生？

早在2021年9月，Meta就开始与雷朋对AI眼镜进行探索、尝试。不久后，双方联名推出了初代智能眼镜Ray-Ban Stories。

按照2022年全球超25亿的近视人数简单测算，不难想象到这个能同时兼容“娱乐+必需品”双重属性的新型硬件，未来将有多大的市场空间。

只不过受限于当时的AI技术，以及软硬件产业生态、佩戴舒适度等多方面因素影响，从推出截至去年2月，这款初代智能眼镜的全球销售量也仅有近30万副。

2023年9月，Meta继续加紧研发迭代，推出了第二款联名产品Ray-Ban Meta。据IDC数据，截至2024年二季度，第二代新品的销量已破100万。

全球销量增速同样增长强劲。数据显示，今年一季度全球智能眼镜出货量26万台，同比大增217%，AR眼镜则出货10万台，同比增长了56%。

可预见，虽然智能眼镜截至目前依然只是一个百万小众消费电子产品，远不及其他智能终端的成熟，但其弹性空间无疑是十分可观的。

据海外调研研究机构Grand View Research预测，2022年全球智能眼镜市场价值12.3亿美元，随后预计将以27%的年均复合增速增至2030年。

而2024年很可能会是这个新产品进入爆发期的拐点时刻。对标TWS耳机行业的发展历程发现，一款传统消费电子产品，要打破过去几十上百年的传统形式，颠覆成另一种形态，是有一个循序渐进的产业演变过程。即概念品问世，众多“浅尝者”参与其中——单个重磅品问世，产业趋势现雏形——产业趋势形成共识，大厂重磅品持续发布。

而AI眼镜产业显然正处于第二阶段：爆款有望，产业趋势形成，但还未完整形成共识。

• 条件一：爆款有望

众所周知，自2023年开启了全新的AI产业周期后，AI对于产业的赋能已从最初的大模型、算力、芯片等一路下沉至了终端硬件设施上，如AI手机、AI PC卷起的换代周期已在今年全面开启了。

同样，智能眼镜也在AI技术的加速迭代中，获得了更多的AI化思路与可操作空间。作为智能眼镜的“领头羊”，今年4月，Meta首次大范围推出了Ray-Ban Meta的AI功能。

AI赋能后，Meta Ray-Ban不再局限于听音乐、打电话等常规智能功能，而是具备了多模态交互、个性信息处理的能力。例如用户可以通过语音指令调用摄像头以实现很多视觉化的操作，如穿搭衣服、识别眼前建筑、拍照、录制视频，还支持五种语言的翻译功能等。

得益于AI价值的赋能，据悉今年7月Meta Ray-Ban的最新激活量月继续环比大增25.2%，而这是处于持续缺货状态下的增速，业内人士称，预计全年出货量或超过150万副。某种意义上来说，这已经是AI眼镜的单品类爆款了。

而不日之后，Meta已开发九年的第一款AR眼镜的概念验证设备Orion也将出现。据悉，9月25日，创始人兼CEO扎克伯格将在Connect大会上推出Meta的首款AR眼镜，代号为Orion。而这也是Meta自2021年以来的首个大型新硬件产品线更新。

虽然现阶段推出的Orion还只是AR眼镜的原型，只生产1000台供内部使用和开发者测试。但本质上，AI眼镜只是向AR（计算机）发展的一个过渡产品，而Meta当下正式开始浅尝下一个产品阶段，这无疑是对AI眼镜现有产品力的一种肯定，也很大程度强化了市场对AI眼镜的普及的期待与信心。

对此，其首席技术官Andrew Bosworth曾表示：“在消费电子领域，这可能是我们作为一个物种所生产的最先进的东西。”，据悉，Meta将利用Orion作为软件基础，为即将于2027年推出的一款技术精简且面向消费者的AR眼镜“Artemi”铺平道路。

• 条件二：AI眼镜爆款雏形将加速产业共识形成

作为目前市面上为数不多的AI终端选择，AI眼镜显然也成了科技电子大厂的“兵家必争之地”。今年以来，海内众多消费电子科技大厂都纷沓而至。

国内市场上，今年3月字节跳动收购了OWS公司Oladance大十科技，有望将其音频技术应用到智能眼镜领域；此后，小米MIJIA智能音频眼镜悦享版、华为智能眼镜2、蜂巢科技界环AI音频眼镜等新品相继发布。

天眼查刊载的企业新闻显示，雷鸟创新近日宣布与眼镜零售商博士眼镜成立合资公司，并预计年底发布雷鸟X3 AR眼镜，与博士联合发布首款AI眼镜。其他如影目科技、魅族等厂商今年也有望发布AR眼镜新品。

而海外市场中，据悉，长期与Meta竞争的全球社交科技媒体企业Snapchat或先发制人，将于9月17日发布第五代Spectacles。同时，苹果也在致力于扩大其在新兴AR/VR市场的产品组合，除Vision Pro外苹果还在开发增强现实AR眼镜产品。

除此之外，科技大厂谷歌网传也正在重新加强其AR团队，并计划推出搭载Gemini AI模型的智能眼镜。

市场预期2024年将会是产业跨越0-1阶段的关键拐点。原因在于，即将批量涌现出的这些新品中或许会有一款能推动AI智能眼镜成为行业及消费者的共识需要的真正“爆款”出现，按销量来说，AI版Meta Ray-Ban的出现让市场看到了可能，而Orion的即将发布增强了这种可能。

很显然，爆品一旦出现，必将引爆市场情绪，从而加速产业化进程。现在，就是那个关键时间点。

AI眼镜，现象级产品还需要思考什么？

Meta CEO扎克伯格所预估，智能眼镜将成为AI的终极载体。作为新一代“移动版”计算机平台的先行者，AI眼镜能为消费者带来划时代的高效率。

不过，虽然进化后的AI眼镜能同时兼具“商务+娱乐+必需品”多重属性，但这些属性也是有主次之分的。

AI眼镜，首先要是一副属性过关的眼镜。如雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟所言：“AI眼镜首先必须是一款佩戴舒适、可靠的眼镜，其次才是一款具备AI功能的智能设备。”

他认为，这个不同于AR眼镜中‘眼镜’与‘智能化’的权重可能是5∶5。在AI眼镜中，前者的权重要远高于后者，先解决用户对于‘眼镜’本身的需求，其次再加入AI以及智能化的模块。

而据世界卫生组织数据，截至目前，全球80多亿人口数量中有超三成以上近视，且这一比例仍在持续提升。不论是从产品的本质诉求需求，还是商业价值而言，AI眼镜的第一要素还是在于成为大部分人“必需品”。

众所周知，商业里的必需品往往能创造最大最长远的价值，以及很大的品牌生存空间，比如农夫山泉、海天酱油、苹果手机。所以，AI眼镜很有希望拿到未来的全民化机遇，实现真正的飞升。

当然，这也意味着它必须解决一些个性化的问题：

由于用户脸型和使用环境的多样性要求眼镜设计必须个性化，以确保舒适度、合适的光度调节和矫正效果；颜值时代中，消费者对于配饰品的外观要求很高，且款式迭代很快；此外，AI眼镜内部又需要融合很多电子元器件来保障不同场景的使用需求。

这些因素会使得产品的标准化生产难度明显提高。而在这些问题之上，它还需要把价格做得亲民一些，不能和现在的高端眼镜一样在售价上遥遥领先。

在现有的AI端侧产品中，AI眼镜是产业公认的最具性价比的硬件落地方案，但是当前产品化探索期，价格和良率体验之间的平衡是很难做的。Meta即将发布的Orion先做了一千台供内部测试，原因就是成本。

对此，扎克伯格表示，将来售价在300美元左右的AI眼镜将成为爆款，可能吸引数千万甚至上亿的消费者。

换算成人民币售价，AI眼镜可能会在一两千的价格水位上取得最好表现，超过三千则会有压力。但参考AR眼镜、VR头显等产品的发展历程，这肯定需要一点时间。只有当AI眼镜真正做到价格亲民时，它才会成为一款现象级的需求品。