必读要闻一：苹果上调iPhone 16系列备货目标至9000万部，新一轮的换机周期有望开启

据媒体报道，从苹果产业链公司人士处获悉，近期该公司收到的苹果iPhone 16系列备货目标指引略有上调，上调后，iPhone 16系列今年备货目标指引为9000万部左右。另一家苹果产业链公司人士对记者表示，苹果近期确实略有上调iPhone 16系列备货目标指引。苹果产业链公司高管对记者分析称，6月份国内618电商促销期间，苹果采取降价促销策略，iPhone 15系列降价后，销量明显提升，这可能又提振了苹果对iPhone 16系列的销量预期。

中信证券研报称，在AI体验持续优化的基础上，苹果新一轮的换机将来自于AI驱动。看好在庞大用户基础下的iPhone换机周期，iPhone有望在2025年迎来较强换机动能，预计2024/2025/2026年iPhone出货量或达2.25+/ 2.4+/ 2.5+亿部，步入出货上行通道。展望后续，苹果创新大年的幕布正在拉开，坚定看多苹果软硬件创新周期。

必读要闻二：欧洲航天重返自主舞台，新一代重型运载火箭即将首次发射

据媒体报道，欧洲航天局的下一代重型运载火箭——阿丽亚娜6号，预计将于7月9日（周二）进行首次发射。如今，随着阿丽亚娜6号的即将首飞，欧洲航天有望重返自主发射的舞台。“阿丽亚娜6号标志着欧洲自主、多功能太空旅行的新时代”欧洲航天局局长约瑟夫·阿施巴赫在6月份表示，“这将重建欧洲独立的太空通道。”

全球商业航天经济规模持续增长，发射活动日益活跃，商业航天发射次数显著增加，发射竞争烈度持续增强。东吴证券表示，我国航天产业已进入发展“快车道”，卫星互联网等新兴星座的建设、大运力低成本趋势正引领商业航天开启新时代，中央定调战略性新兴产业，商业航天迎发展机会。

必读要闻三：多地持续高温用电负荷创新高，虚拟电厂是满足尖峰负荷重要手段

近日多地持续高温，用电负荷逐渐攀升。7月8日13时40分，广州电网统调创历史新高达到2248.9万千瓦。此外，7月8日，记者从南方电网深圳供电局获悉，随着气温日渐攀升，当日深圳电网负荷创新高，最高负荷已达2160.5万千瓦。

虚拟电厂是满足尖峰负荷的重要手段，是聚合优化“源网荷储”清洁发展的新一代智能控制技术和互动商业模式，可实现电源侧的多能互补、负荷侧的灵活互动，并可对电网提供调峰、调频、备用等辅助服务。信达证券研报指出，政策端，中央部委多次提及建立虚拟电厂，近两年政策密集出台。市场空间放，测算得到2025年虚拟电厂制造端、运营端的产业链市场空间有望达695.2亿元，2030年产业链市场空间有望达917.0亿元。虚拟电厂在峰谷差率较高，电力市场进度较快的省份有望率先上量。广东、浙江、山东、四川等地有望成为虚拟电厂率先起量的省份，其产业链也有望率先快速发展

必读要闻四：今年来氢能催化不断，“技术出海”带动“产品出海”

中国一汽与青岛市政府战略合作签约暨一汽解放(青岛)商用车开发院揭牌仪式近日在青岛市崂山区举行。活动发布了我国首款液氢燃电整车——解放蓝途“星熠”液氢燃电牵引车。

今年来，氢能领域催化不断。近期，广东省发改委发布《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》，旨在推动氢燃料电池汽车在广东省的规模化商业化应用，打造零碳物流的示范标杆。此外，面对国际市场从氢能装备到整体解决方案需求的不断提升，国内产业链公司瞅准时机，纷纷加快了开拓海外市场的步伐。今年以来已有隆基氢能、明阳氢能、三一氢能等多家公司披露了氢能源业务海外进展情况，涵盖从制氢设备到整体解决方案输出，这些以“技术出海”带动“产品出海”的国内产业链公司，呈现出强劲发展势头。信达证券指出，目前全球已有30多个国家推出氢战略，日本、韩国、欧洲等地区较领先。我国氢能行业尚处于发展初期，上游绿氢制氢端降本空间较大，下游燃料电池车在政策扶持及关键零部件国产化加速下，未来市场前景广阔。

钛小股·钛媒体财经研究院

2024.07.10

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