必读要闻一：DRAM芯片将迎供需失衡“超级周期”，明年此产品供应缺口高达23%

据媒体报道，摩根士丹利指出，由于近年来DRAM厂新增产能有限，叠加HBM消耗大量产能，DRAM正迎来前所未有的供需失衡“超级周期”，明年标准型DRAM供应缺口高达23%，将比HBM更缺，为近年罕见，价格将一路上涨。大摩调升今年第三季DRAM和NAND芯片价格涨幅预估，由原预期8%和10%，上调至13%和20%，调升幅度高达六成以上。

开源证券表示，利基存储芯片主要包含4Gb DDR4及以下的DRAM，2D NAND及NOR Flash等品类，是国内存储公司主要参与的市场。随着供需格局扭转推动产品价格持续回升，利基存储板块有望正式迎来上行周期。

必读要闻二：联想跃升中国服务器市场前三，一季度销售额同比增200%

据媒体报道，6月12日，IDC《2024第一季度中国x86服务器市场报告》显示，联想集团跃升至中国服务器市场前三位，成为前五名中唯一销售额环比增长的厂商，同比增长达到200%，两方面增幅均排名第一。这也意味着，联想算力基础设施进入中国第一阵营，中国算力基础设施市场格局正在重塑。

服务器是提供数据存储、运算等服务的高性能计算机，包含处理器、内存、硬盘和其他功能及基础硬件。赛迪顾问研究报告显示，未来三年，预计中国服务器市场销售额将以7.9%的复合增长率继续增长。中金公司认为，服务器作为算力基础设施的核心，长期市场规模有望持续攀升。

必读要闻三：华为Mate 40系列手机获推鸿蒙Harmony OS4.2正式版

6月12日消息，华为Mate 40系列手机迎来鸿蒙Harmony OS4.2正式版更新，版本号为4.2.0.120(SP1C00E100R6P6)，新增摇一摇权限管理、WLAN网络自动连接开关、互动主题等功能，系统包大小约6.81GB。此外，华为开发者大会2024将于6月21日至23日在深圳举办。

根据Counterpoint的数据，鸿蒙在中国智能手机市场的市占率在2022Q1、2023Q1、2023Q4分别达到3%、8%、16%。TechInsights预测，2024年安卓和苹果iOS在中国市场上的份额将被华为鸿蒙操作系统蚕食，2024年鸿蒙Harmony OS将成为中国市场上第二大智能手机操作系统。

必读要闻四：与星链竞争，亚马逊和Vrio将在南美推出卫星互联网服务

电信公司Vrio和亚马逊表示，双方将在南美七国联合推出卫星互联网服务，这将使他们与马斯克的Starlink直接竞争。双方将向阿根廷、巴西、智利、乌拉圭、秘鲁、厄瓜多尔和哥伦比亚的用户提供这项服务。

信达证券认为，我国虽然起步较晚，但随着2020年卫星互联网首次纳入新基建范畴，卫星互联网已经上升为国家战略性工程，有望迎来市场“破茧”和产业链“成蝶”的重要历史发展机遇期。

钛小股·钛媒体财经研究院

2024.06.14

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