文 | 新博弈，作者︱王也

2023年，国产动画番剧市场的发展整体高于外界预期。

全年爱腾优和B站四家视频平台共上线新番120部左右，规模与上年基本持平，但口碑力作数量是高于2022年的，无论是《斗罗大陆》《凡人修仙传》等年番及《伍六七之暗影宿命》《画江湖之不良人6》等IP续作，还是《沧元图》《镖人》等新IP，都实现了热度与口碑的双收。

回看2023年，国产动画番剧市场也涌现出了不少新趋势，如视频平台和动画公司的资源向头部倾斜下，内容热度与口碑正相关系数进一步提升；小说IP改编的3D玄幻番剧依然是市场主流，但各家视频平台也在寻找新的破局之道；老牌动画公司仍是市场中坚力量，不过一大批新锐公司也在批量露头。

解读2023年的国产番剧市场，我们也能从中窥见未来行业的走向与可能性。

平台资源向头部集中，热度与口碑正相关系数提升

交叉对比2023年国产动画番剧豆瓣热度TOP15和高分TOP15两份榜单，得出的数据是二者重合度高达80%，《画江湖之不良人6》《雾山五行·犀川幻紫林》《凡人修仙传：星海飞驰篇》《斗罗大陆2：绝世唐门》《中国奇谭》《沧元图》《三十六骑》《火凤燎原》《镖人》《左手上篮》《时光代理人2》《伍六七之暗影宿命》十二部作品出现在双榜单中。

相比于2022年双榜单中还有不少口碑不佳但热度较高的争议作品，2023年国产动画番剧市场口碑与热度的正相关系数大幅提升。主导这一市场走势的，主要是各大视频平台的内容制作经费及营销费用开始加大力度向头部项目倾斜，比如腾讯视频的《斗罗大陆2》《镖人》、B站的《雾山五行》《凡人修仙传》、优酷的《沧元图》等。

可以看到，头部内容和腰尾部内容质量分化还是非常明显的，比如《斗罗大陆》这一头部国漫IP便一直保持着高制作水准，画工精美、3D渲染与建模精细、特效与动作炫酷、叙事节奏紧凑等都是观众评价的核心关键词。尤其是《斗罗大陆2：绝世唐门》，可以说作品中凝聚着玄机科技所有前沿制作技术，腾讯视频与玄机对其投入的心血可见一斑。

但与此同时，诸多腰尾部番剧也面临着剧情平庸、穿模掉帧、美术网游风、打斗拉胯等负面评价，观众观望一两集后便会选择弃番。这某种程度上也昭示了精品化时代动画番剧竞争的残酷性，在头部内容加速卷技术卷故事的大环境下，像《山海际会》《风灵玉秀2》此类中规中矩的腰部作品的生存空间都在缩小，更何况一些存在多项短板的内容。

2023年，市场腰部内容难突围，平台重金投入的头部内容也需要从多维度寻求爆点。从全年头部作品的市场表现来看，制作水准虽是内容破圈的决定性因素，但IP粉丝基础、差异化特色、厂牌效应等同样关系着内容竞争力的强弱。

以各大平台播放量和热度值来看，腾讯视频热度值TOP3为《斗罗大陆》《斗破苍穹年番》《画江湖之不良人6》；B站两部破5亿播放的为《伍六七之暗影宿命》《凡人修仙传》；优酷热度值TOP3为《沧元图》《百炼成神》《师兄啊师兄》；爱奇艺热度值TOP3为《逆天邪神》《大主宰年番》《苍兰诀》。几乎都为长线积累粉丝与影响力的年番、IP续作、知名IP改编作品等。

至于差异化竞争特色，腾讯视频的《左手上篮》和B站的《中国奇谭》两部原创动画是最具代表性的，前者凭着传统的中式美学风韵圈粉无数，后者则是国漫番剧中罕见的高质量体育番。过去几年，原创国产番剧市场占比一直维持在20%左右，在一众小说、漫画、游戏等改编IP的包围中，成功突围的原创内容无一不是靠差异化特色与稀缺性。

最后则是厂牌效应，腾讯视频动画番剧玄幻题材竞争是最为激烈的，今年平台百部动画项目中，《一念永恒》《炼气十万年》等能进入热度TOP20行列，与其背后制作公司的厂牌影响力也是密切相关的，《一念永恒》制作方视美影业通过《魔道祖师》《时空之隙》《民调局异闻录》等作品积累了不少国漫观众的信任度。

3D维稳，2D突破

2023年，国产动画番剧市场继续遵循过往成功经验前行，主流类型仍是热门IP改编的3D玄幻番剧，除了奇幻类型占比小幅增长，科幻类型数量下滑外，其他类型比例相比过去一两年并无较大变化。爱腾优和B站四家视频平台中，除了B站，其余三家的核心发力点都在热门IP改编的3D玄幻番剧。

2023年全年腾讯视频上线的新番中，玄幻仙侠题材占比达到80%左右，平台全年热度值TOP10作品中除了《斗罗大陆》《斗破苍穹》《完美世界》等老牌年番，新加入了两部由阅文IP改编的《遮天》与《仙逆》。目前来看，在3D玄幻赛道，无论是作品规模的领先，还是持续孵化新头部内容的能力，腾讯视频都是独一档的。

后发的优酷和爱奇艺当下主攻的也是3D玄幻赛道，不过两家平台也都在尽可能弱化与腾讯视频的同态竞争，爱奇艺站内TOP20番剧中，《有药2》《茶啊二中4》《我是学校唯一的人类》等搞笑喜剧番表现可圈可点，而优酷“新国风”内容矩阵持续扩充，除了招牌的《少年歌行》与《秦时明月》系列IP，《师兄啊师兄》《三十六骑》等新IP影响力也在逐渐成型。

虽说类型上依然以玄幻、奇幻、日常搞笑番等为主，不过2023年各大平台的IP来源倒是更多元了。占据主流的玄幻类型依然以阅文集团的小说IP为主，但漫画改编却从腾讯动漫走向到了哔哩哔哩漫画、快看漫画、咚漫、微博、爱奇艺漫画等多家漫画平台。长线来看，IP选择平台的多元化有望在未来推动类型丰富程度的走高。

四家平台中，B站是题材多样化程度最高的存在，2023年B站播放量超1亿的11部作品中，仅有《凡人修仙传》年番为玄幻题材。诸如2D原创动画《雾山五行》《中国奇谭》《时光代理人》、泡面番《非人哉》《有兽焉》《猫之茗》、末日题材《第一序列》、历史题材《火凤燎原》等皆在B站有相对均衡的生存空间与规模较为稳定的受众群体。

值得一提的是，2023年B站一众新作中《胶囊计划第二季》评分相较第一季的9.4分上升到了9.8分，颇有更入佳境之意，聚焦视点也非常多元。在行业整体面临着高创新成本与创新风险，很难在类型突破上放开手脚的大环境下，通过《胶囊计划》此类独立小短片试错，为原创长篇积累创意、技术、人才等，无疑是更为稳妥的选择。

2023年，2D番剧产能依然有限，爱腾优和B站四家视频平台中，B站和腾讯视频2D番剧规模领先，B站上线了超30部2D番剧，腾讯视频上新2D番剧数量超10部，两家平台共同的特点是头部和腰部项目中皆有2D布局，如B站的《伍六七之暗影宿命》和《有兽焉》，腾讯视频的《全职法师6》《镖人》和《左手上篮》。

相比之下，爱奇艺上新的2D番剧《我是学校唯一的人类》《今天开始闪耀登场》等都偏向小而美型的低成本试水作品。2023年，2D番剧数量虽不占优，但胜在类型与风格多样，也诞生了《中国奇谭》《镖人》等多部口碑热度兼具的佳作，豆瓣口碑和热度TOP15榜单中，2D番剧和3D番剧平分秋色，不过各平台情势还是有所差别，相比于2D占据主导地位的B站，腾讯视频整体还是3D番剧热度更高。

制作方与视频平台高度捆绑，新锐厂牌批量露头

回顾2023年，爱腾优和B站四大平台输出的百余部番剧几乎都为独播作品，豆瓣全年热度TOP30中仅有《少年歌行 海外仙山篇》为B站和优酷联播，以及定位少儿动画的《喜羊羊与灰太狼》TV系列的《喜羊羊与灰太狼之勇闯四季城》《喜羊羊与灰太狼之遨游神秘洋》为多平台联播。

不过在版权上，各家均有采买腾讯系的小说与漫画IP，如B站的《第一序列》《赘婿》《我家大师兄有点靠谱》《逆天战纪》便分别来自起点中文网和腾讯动漫，优酷的《沧元图》《真阳武神》也是起点中文网的IP。四家平台中，爱奇艺从起点中文网和腾讯动漫采买的IP版权最少，仅有《大主宰》一部。

2023年11月，阅文集团宣布收购腾讯动漫相关资产，此次收购核心战略价值是整合内部文娱资源，深化腾讯动漫“网文改编载体”的定位，但无论是腾讯内部小说与漫画不再独立发展，动漫业务去独立性，还是曾经国内最大的独立原创漫画网络平台有妖气并入哔哩哔哩漫画，其实都隐隐昭示着原创国漫IP前路艰难，而这或许会进一步影响未来国产番剧的IP改编结构。

2023年，国产番剧市场羁绊最深的是平台与各大动画公司，豆瓣全年热度TOP30番剧中超过90%的作品为爱腾优和B站参与出品，视频平台话语权持续提升。从国产番剧崛起开始，国内一众动画公司的发展就高度依赖视频平台，但在2023年视频平台降本增效的大背景下，双方之间的捆绑度是进一步走高的。

诸如玄机科技、艺画开天、若森科技、视美影业、福煦影视、中影年年等近几年出圈度较高的动画公司，2023年产能依旧稳定，以老牌大厂玄机科技为例，2023年承包了《斗罗大陆》《斗罗大陆2：绝世唐门》《吞噬星空》《武庚纪4》等数部腾讯头部番剧，福煦影视手上则有《完美世界》《全职法师6》两部长线更新作品。

2023年，玄机科技、福煦影视等负责平台年番或季更作品，亦或是与平台有资本绑定关系的动画公司多数驻守单一平台，相比之下，多家扎根腰部赛道的动画厂牌则是与各家视频平台交叉合作，比如若鸿文化、索以文化、绘梦动画等，其中前两者主攻的都是可复制性强的3D玄幻番剧。

腾讯视频的《首席御灵师》《灵剑尊》《书灵纪》、优酷的《独步万古》《晶萃仙尊》、爱奇艺的《万古神话》《百炼飞升录》等皆由索以文化制作。若鸿文化也出现在了多家平台的项目背后，如腾讯视频的《妖神记》《武神主宰》、优酷的《剑域风云》《九天玄帝诀》、爱奇艺的《青莲剑仙传》《万界至尊》。

除了一众熟悉的老面孔，过去一两年国产番剧市场也涌现了一批新生代动画公司，如六道无鱼、白纸动画、初色动画、大呈印象、神漫文化等。其中神漫文化2022年带来的《神印王座》与2023年制作的《沧元图》口碑表现都相当不错，《沧元图》的特效制作与文戏均受到了广泛认可。这些未来可期的新锐动画厂牌，正在不断为市场注入新鲜血液。

站在2024年的开端回看，2023年国产动画番剧均衡发展，释放的无疑是积极信号。进入2024年，《山河剑心2》《长歌行》《王者荣耀：荣耀之章碎月篇 》《我的三体4》《全职高手3》《原神》 等一众头部番剧正在蓄势待发，我们也衷心期待新的一年行业能继续稳步上行。