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文 | 道总有理

从去年开始，抖音正式宣布与饿了么合作外卖业务，至今已经一年多了。

而最近抖音与饿了么的“绯闻”甚嚣尘上。有消息报道，抖音正在跟阿里秘密谈判收购饿了么，收购价格大约在70亿美元左右，但这则消息很快遭到了双方的反驳，彼此都称并无计划。

不得不承认的是，抖音与饿了么之间的关系的确有些“暧昧”。

根据艾瑞咨询数据显示，2020年中国本地生活服务市场规模为19.5万亿元，到2025年这一数字将会增长为35.3万亿元，年复合增长率达12.6%。而随着线上餐饮、线上团购等更多新场景的拓宽，本地生活服务的线上渗透率也将大幅增长，2025年预计将增长至30.8%。面对如此大的市场蛋糕，抖音觊觎日久，但屡试屡败，而饿了么独自面对美团也一直倍受压力。

所以它们走到一起，对美团来说是个天大的坏消息，但于双方而言都是一桩愉快的合作。

但暧昧关系的表象下，双方似乎都隐藏着一个心态：互相合作是迫不得已，干掉对手才是最终目的。除了一方收购之外，谁也无法把后背完全留给对方。

彼此需要，各有难处

抖音有多么想插手外卖生意？

此前，抖音曾在北京、上海、广州、成都等城市，优选了300家商户测试“心动外卖”。商户几乎全部由头部商家组成，但仅仅测试了三个月就被叫停。一方面，短视频出身的抖音虽自带流量，可天然没有外卖基因，另外一方面，外卖业务需要强盛的履约能力，抖音显然是初出茅庐。

反观饿了么，尽管平台早已在外卖领域成熟多年，可自身流量已经见顶，光从市场份额来看，饿了么甚至一度下降到不足30%。二者相逢，从某种角度来看，是各取所需的“天作之合”。当然，就目前来看，双方的目的也达到了一些。

先看饿了么对抖音的加成。抖音之所以看中饿了么，除了想提高自己的履约能力，最重要的还有外卖平台海量的商家资源。有媒体据阿里零售通信息推测，饿了么的商家数量早就超过了600万。

与饿了么合作之后，2022年相比2021年，抖音生活服务平台的交易增长超过7倍，团购达人数量2022年比2021年增长了163%。抖音在今年生活服务生态大会上公布了一组数据表明，抖音服务商家数量达到了200万，直播开播并有动销的商家2023年1月比2022年1月增长了432%。

尽管这其中离不开平台自身的努力，但不可否认牵手饿了么对抖音的本地生活起到了一定的助推作用。

而抖音也成为饿了么的重要流量渠道。毕竟，短视频在当今占据了整个互联网用户的大量时间，双方合作之后，抖音的流量池也开始为饿了么开放和倾斜。徐香猕猴桃、重庆冒烤鸭、小龙虾、羊排火锅……一系列网红美食都在抖音爆火，进而带动用户前往外卖门店消费 ，间接为外卖平台输送了大量流量。

目前，饿了么在抖音上除了点单入口的小程序，还有一系列运营账号：例如饿了么、饿了么外卖、饿了么小蓝盒、饿了么优惠、饿了么蓝骑士……其中，饿了么有217万粉丝、饿了么外卖也有100多万粉丝。

但眼看一年过去，抖音与饿了么的相处真的如此融洽吗？

事实上，两大平台的磨合期迟迟没结束。首当其冲的问题就是，消费者会倾向于在短视频平台点外卖吗？更关键的是，就连商家、骑手都还没完全适应短视频接单的方式，北京商报报道显示，骑手通常不爱接抖音订单，商家常常都会先顾美团、饿了么的订单。

这就导致抖音的配送速度要远慢于传统外卖平台。正观新闻曾报道，有用户曾分别在美团、饿了么、抖音上点同一商家的外卖，结果美团用了26分钟，饿了么用了36分钟，抖音则用了43分钟。

而速度，是外卖用户最在意的一点。据艾瑞咨询数据调查显示，目前消费者对即时零售平台配送时长的重视程度由2019年的43.6%提升至2020年的48.3%。即时配送你争我赶，在未来两年，速度无疑能决定生死。

蝉妈妈《2023抖音电商半年报》显示，上半年抖音电商直播间点赞数、弹幕数同比增速，分别为-29.6%、-18.5%，观众互动意愿降低、停留时长缩短。这让抖音对自己的外卖业务又急又躁。

今年初，抖音外卖定下了1000亿GMV的目标，但由于 GTV和日均单量不及预期，抖音外卖无奈又把GMV目标下调至50亿。或许是抖音对外卖的期许过于明显，才在年尾又传了一桩“绯闻”。虽然这件事成立的可能性很低，毕竟阿里也极其看重本地生活业务，放弃饿了么的可能性几乎为零，最终互相辟谣也在意料之中。

但是，他们共同的老对手美团却成了此事最大受害者，看它资本市场上喋喋不休的市值，说明这次的“绯闻”显然也不是平白无故的放矢。

相互提防，各怀“鬼胎”

在合作的这一年多里，抖音与饿了么各有各的动向。

抖音在今年给自己定了一个庞大的目标，根据公开数据，抖音生活服务在2022年完成了约770亿元的GMV，2023年，给自己定的数字几乎是去年的两倍，具体到各个业务线中，外卖餐饮至少要承担750亿的份额。

因此，抖音在今年疯狂进击本地生活，包括垂涎日久的外卖市场。今年7月份，抖音外卖（团购配送）引入“区域代理商”，作为抖音生活服务平台在指定服务区域内的合作伙伴，帮助服务区域内有意愿的商家在抖音生活服务开通团购配送业务。

在7月和9月的两次“开城”后，抖音外卖一共覆盖了30座城市，包括北上广深、天津、重庆、杭州、南京等一线及直辖、省会城市，并引入了超过150家区域代理商。老实说，抖音除了履约能力差外，有个独特的优势：短视频人群与外卖用户高度吻合。

有数据调查，2022年抖音用户数量在8.42亿左右，日活用户数超过7亿，抖音用户群集中在24岁至30岁的年轻人占所有用户群比重的40%，与点外卖的人群高度重合。这一点也慢慢体现出来。

此前有在上海客单两三百元的抖音外卖商家，仅靠抖音平台日接单50多单，就实现了单日营收过万元。从某种意义上来看，这算得是抖音与饿了么合作一年后，逐渐把外卖基因往自身叠加的关键一步。

当然，在抖音悄悄努力试图惊艳众人的同时，饿了么也没停下。与抖音一样，饿了么也在垂涎本地生活，今年，饿了么的外卖业务不再局限于餐饮，先后跟苏宁易购、苹果、小米达成合作，即时配送各种数码产品。

外卖范围的扩张，一度提升了阿里本地生活的营收。财报显示，阿里本地生活集团在2024财年第一季度的营收为144.50亿元，与上年同期的111.31亿元相比增长30%，主要是由于饿了么GMV的强劲增长，以及高德订单的快速增长。

在牵手抖音的这段日子里，饿了么一直在通过短视频+直播+活动的方式进行内容化运营。更有意思的是，饿了么不止抖音一个外链入口，例如支付宝、微信都是能进入饿了么的小程序。

同为阿里系，支付宝给为饿了么贡献了相当可观的流量，根据Quest Mobile公布的相关数据，饿了么外卖阿里小程序流量占比峰值超越四成。微信也是，今年5月，饿了么去重用户为28939万人，同比增长102.1%，其中App占比32.3%、微信小程序占比64.1%。

显而易见，无论是抖音、还是饿了么都不可能把鸡蛋放在一个篮子里，它们在亲密无间的同时，也在相互防备，悄然布局，双方始终难以一心，抑制对方把长长的触手伸向各自领地是最终目的。

然而，作为本地生活最重要的一支支脉，外卖市场是块难啃又抢手的“硬骨头”。抖音在被传收购饿了么之际，也有消息爆出，抖音或许更有可能暂缓外卖业务的扩张速度。近日，有区域代理商反映，抖音外卖于部分地区不再进行续签洽谈：今年12月31日签约到期后，很多代理商将会失去资格。

此外，微信也在涉水外卖。今年年初，微信也在广深地区内测小程序“门店快送”服务，在2023微信公开课上，微信披露数据显示，在全国连锁top 100的餐饮商户中，已有近六成开通了小程序外卖。

尽管如此，双方都还无法单独挑战美团在本地生活的霸主地位，只能合力“蚕食”，“所以，相爱”的戏码估计还要各怀“鬼胎”地继续演下去。

短视频与外卖踏进同一条河流

外卖平台携手短视频，与餐饮消费持续下沉也有一定的关系。

随着五环内消费市场的持续疲软，今年以来，喜茶、星巴克、瑞幸等以往主攻一二线城市的品牌，开始集体下沉五环外市场。同时，蜜雪冰城、杨国福麻辣烫、甜啦啦等县域品牌，进一步下沉到乡镇市场，2023年是名副其实的“消费下沉年”。

从各种数据中也能理解品牌为何忙慌不迭下沉。双十一期间，饿了么发布双11成绩单，成交量、成交额以及用户规模均创历史新高，其中，参与双11的商家数量同比去年增长50%，下单的三四线城市消费者同比增长六成。

麦肯锡也曾发过一份报告预测，我国个人消费规模到2030年将达到65.3万亿元，其中超过66%的增长来自三线及以下城市、县乡市场等下沉市场。此外，一二线城市庞大的外卖市场渐渐趋于饱和，但下沉市场或许才刚开始。

东北证券的研报指出，一二线城市外卖用户占全网用户比例超过七成，渗透率处于绝对高位。但在三线及以下城市，外卖用户、外卖交易额占比都有很大提升空间。进击下沉市场，短视频是个不错的载体。

一来，短视频是外卖平台快速触达下沉用户心智的有效途径，毕竟这几年，短视频俨然成了下沉用户的网络狂欢圣地。以抖音为例，原本抖音一向以深扎一二线城市为基本盘，这一点区别于“老铁”发家的快手，也是其稳坐短视频宝座头把交椅的底气。

但早在2019年，抖音就开始往下沉市场转移，当年春节期间，抖音三四线城市视频打卡量环比上涨117%，《2023年短视频行业研究报告》显示，抖音一线及新一线城市用户逐年降低。这恰好与外卖市场的变化一致。

二来，随着星巴克、海底捞、肯德基、太二酸菜鱼……陆陆续续在短视频平台开启直播生涯，补贴与低价齐飞，平台商户也利用短视频来扩大自身在下沉消费领域的生存空间。这也意味着，短视频与外卖正在踏进同一条河流。

事实证明也在印证这一点，数据显示，饿了么与抖音的用户重合度高达83.3%，饿了么8成的用户都在用抖音。在抖音跟饿了么之外，短视频结合外卖的新型“共生关系”在逐渐走向成熟。

当然，这种关系更早是要追溯到2021年。彼时，快手跟美团达成合作，用户可通过小程序直接在进驻美团的商家下单。直到目前为止，快手和美团联合上线的“囤好券”服务也仍在延续，但基本是线上下单，到店消费的模式。

就目前来看，相比饿了么与抖音的浅尝辄止，美团与快手的关系更能明确地体现短视频与外卖牵手的后续剧情，那就是合作的同时，又相互攻入对方腹地。例如，快手的部分商家团购在今年也支持外卖到家，尽管不多，但几乎都是头部餐饮品牌，这无异于是对美团的一场试探。

而美团这边，则开始布局自己的短视频业务。

调查显示，今年以来，美团陆陆续续招聘相关短视频业务岗位。4月，美团在官网上挂出80余个短视频业务相关岗位需求，基本覆盖短视频赛道全链路。截至今年11月21日，美团已经挂出了174个短视频业务相关岗位。

甚至不少网红达人已经在美团上开启了新账号，以搞笑视频博主“小淼淼乖乖”为例，这位达人目前在美团视频上有超过4万粉丝，虽然不及其他平台粉丝量多，但足以说明美团对短视频业务是认真的，就算没有短视频基因，它也要开始自己进军创造短视频了。

只是不知道快手和抖音会作何感想。

但可以肯定的是，不论是抖音饿了么，还是美团快手，想必都明白一个道理：靠别人，只能是暂时抱团取暖，关键时刻只有自己才靠得住。那怕是合作伙伴，也要早早留好后手，有备才能无患。