必读要闻一：华为打造自主的计算生态，机构指出这类软硬件企业或将受益

随着人工智能进入大模型时代，大算力正在成为人工智能发展的核心引擎。日前，华为公司轮值董事长胡厚崑表示，华为正和中国移动一起，通过芯片、异构计算架构、AI框架、AI开发平台等根技术的持续创新突破，打造自主的计算生态。胡厚崑表示，华为昇腾支持了业界50多个大模型，使能各行各业的智能化升级。

人工智能加速发展，算力的作用愈加凸现出来。华为改变传统的服务器堆叠模式，以系统架构创新打造AI集群，实现算力、运力、存力的一体化设计，突破大算力瓶颈。面向万亿参数大模型时代，华为推出全新架构的昇腾AI计算集群——Atlas 900 SuperCluster，可支持超万亿参数的大模型训练。新集群采用了全新的华为星河AI智算交换机CloudEngine XH16800，借助其高密的800GE端口能力，两层交换网络即可实现2250节点（等效于18000张卡）超大规模无收敛集群组网。华安证券指出，随着全国智算中心的投入建设和AI生态的日趋完善，大量的应用场景将持续落地，围绕华为昇腾生态的软硬件企业或将受益。

必读要闻二：智选车企不断增加，华为有望打造全新商业模式

华为“智界S7”将在11月17日举行的广州车展交付并开启大定。该车型三电系统与智能化零部件供应将由华为全面主导，底盘零部件供应与制造组装过程将由奇瑞主导。

目前智界S7已经在工信部进行了申报，其基于全新电动平台E0X打造，定位中大型纯电轿车，新车设计风格偏向运动，采用溜背式设计，配备轻量化21英寸双五辐式轮圈和Brembo刹车卡钳。将率先搭载最新发布的鸿蒙HarmonyOS 4系统。中信证券认为，华为智选在经历问界M5/M7第一轮车型周期高开低走后，已在M7改款上迎来拐点。后续问界M9和智界S7的发售将进一步推升品牌的影响力，其中智选主机厂、以及相关供应链企业有望持续受益。东吴证券研报指出，华为在智能化方面秉持平台+生态的战略，建立全栈式智能化解决方案，处于行业领先水平，自身渠道+品牌力+营销等软实力也同样领先。借助华为强大技术优势（尤其是智能化）+品牌渠道优势+产品定义能力+供应链重塑能力，加上智选车企（北汽+赛力斯+长安+奇瑞+江淮等）不断增加，有望打造全新商业模式。展望今年四季度板块行情，首推华为汽车产业链。

必读要闻三：三星即将量产下一代NAND内存，存储芯片市场持续复苏

三星电子内存业务负责人Lee Jung-Bae发表文章称，三星已生产出基于其第九代V-NAND闪存产品的运行芯片，希望明年初可以实现量产；该公司还正在开发行业内领先的11纳米级DRAM芯片。他还表示，对于DRAM，三星正在研发3D堆叠结构和新材料；对于NAND闪存，正在通过增加堆叠层数、同时降低高度来实现半导体行业最小的单元尺寸。

东海证券认为，随着主要存储制造商的持续减产，市场去库存效果已经显现，原厂强势拉涨的决心强烈，上游资源供应明显趋紧，NAND闪存价格将持续保持上涨态势，而DRAM的复苏要稍微晚一些，预估将于今年Q4开始上涨，标志着新一轮增长周期的开始。

必读要闻四：鸿蒙原生应用开发加速推进，多家企业与华为深化合作

越来越多的伙伴和开发者正在加速拥抱鸿蒙生态。10月17日消息，央视网与华为签署鸿蒙生态合作协议，加速推进鸿蒙原生应用开发，双方将共同深耕技术和服务，共赴新生态、共享新机遇。10月16日，国航宣布与华为进一步达成深化合作，率先启动航空领域鸿蒙原生应用开发，预计将于2023年12月15日前完成包含机票预订、行程展示、航班动态、知音会员等功能在内的核心版本上线。

申港证券曹旭特分析指出，鸿蒙生态世界是构建一个万物智联世界，这推动了千行百业的数字化接入。鸿蒙智联的产业链主要由生态产品制造商和服务商，芯片合作商以及生态解决方案提供商构成。截至2023年8月，鸿蒙生态的设备数量已超过7亿，HarmonyOS开发者数量达220万，生态不断丰富，鸿蒙已成为了全球第三大操作系统。

钛小股·钛媒体财经研究院

2023.10.19

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