必读要闻一：AI应用增长及多模态数据处理催生强烈需求

Open AI在官网宣布，将在未来两周内面向Plus和企业用户推出ChatGPT的语音和图像功能。

根据此前The Information的报告Open AI即将推出多模态模型GPT-vision。在此背景下谷歌、Open AI等科技巨头纷纷加码使得多模态AI加速突破。随着人工智能感知、交互和生成能力的快速发展多模态大模型正推动人工智能迈进通感时代应用场景和生态也将进一步丰富。语音和图像数据大小显著高于文本多模态大模型训练和推理的算力需求将大幅提升。近期孟晚舟在2023华为全球分析师大会上更是表示到2030年通用计算能力将增长10倍AI计算能力将增长500倍，AI算力有望持续高景气。国盛计算机指出，应用增长及多模态数据处理复杂度提高催生算力需求。如果模型是下一个时代的“流量入口”，那么算力即是模型的动力源泉，在大厂模型竞争加速背景下，算力军备竞赛有望更加强烈。

必读要闻二：游戏版号有望延续高质量发放趋势，机构称AI赋能支撑估值向上弹性

国家新闻出版署发布2023年9月国产网络游戏审批信息，共89款游戏获批。其中，创梦天地的《女巫日记》、中手游的《聊天群的日常生活》、完美世界的《淡墨水云乡》等在列。

东吴证券近日研报表示，看好游戏板块业绩持续修复，AI赋能支撑估值向上弹性。截至2023年9月9日，游戏板块回调已较为充分，当前估值具备性价比。展望后续，1）供给端，游戏的科技、文化属性正不断被认可，游戏版号有望延续高质量发放趋势，行业新游供给有望持续改善。2）业绩端，行业新一轮产品周期已开启，各厂商新游相继上线，将驱动市场规模逐步回升，厂商业绩有望相继修复。3）估值端，AI对于游戏的降本增效技术实现路径清晰且各大厂商相继尝试落地，看好“AI+游戏”对应估值有望突破2019年的云游戏、2021年的元宇宙行情。

必读要闻三：上海机器人产业园25亿元27个项目集中签约

近日，上海机器人产业园2023年下半年重大项目签约仪式在宝山区顾村镇举行。总投资额约25亿元的27个项目集中签约。此次签约项目覆盖精密机械、数控技术、先进封装、半导体等领域，一批质量高、成色足的项目十分抢眼。上海机器人产业园以产业链精英为引领，集聚270多家机器人及智能制造上下游企业，初步形成以“机器人本体+智能制造+科技金融服务”为链条的产业集群，是全市8大智能制造核心园中的一员。

机器人、智能制造是全球制造业转型升级、助推经济换挡提速的重要驱动力之一。近期，特斯拉Optimus官方更是发布推特展示人形机器人在控制能力和执行能力方面取得的进展。分析师认为，机器人应用落地正在加速，且从近期中国国际工业博览会（工博会）的调研来看，内资品牌及经销商对后续需求转向乐观，且8-9月订单边际向好。

必读要闻四：隆基联手森特，发布全球首款搭载BC电池的BIPV产品

近日，隆基绿能携手森特股份在北京发布全新一代建筑光伏一体化（BIPV）产品——隆顶4.0。隆顶4.0产品是全球首款搭载BC类电池的BIPV产品，也是隆基绿能和森特股份联合发布的一款更安全、更高效、更可靠的BIPV产品。全新升级的隆顶4.0产品，搭载HPBC电池技术，可实现30年发电效率大于86.9%的高效电能转换能力，远超同类产品；转化效率再创新高，达到22.6%，输出功率达到580W。

BC电池相较其他P型、N型电池，其正面无栅线，美观性好，具备转化效率高，低衰减、温度系数好等优势。隆基绿能认为在未来的5-6年，BC类电池将成为晶硅电池的主流，公司西咸新区HPBC电池项目已于今年3月全面投产，产能处于持续爬坡中。太平洋证券刘国清认为，随着龙头隆基绿能定调BC电池技术路线，业内BC电池扩产有望加速，相关设备厂商率先受益。

钛小股·钛媒体财经研究院

2023.09.27

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