必读要闻一：高温驱动订单火爆，政策推动家电更新需求提升

国家金融监督管理总局表示，引导银行保险机构加大对消费的支持力度，规范发展消费金融产品和服务，鼓动新能源汽车、绿色家电等大宗商品消费，促进居住消费提升，积极发展服务消费，释放出行消费潜力，加快培育新型消费，大力倡导绿色低碳消费，增强居民的消费信心。

据最新统计，受益于消费复苏、夏季高温天气以及电商大促，长虹美菱、海信家电等一批白电公司业绩尤为亮眼。日前，国家发展改革委等部门印发《关于促进电子产品消费的若干措施》，其中提出，持续推动家电下乡。有条件的地区可对绿色智能家电下乡、家电以旧换新等予以适当补贴，按照产品能效、水效等予以差异化政策支持。券商人士认为，发改委等部门对于家电下乡、以旧换新的政策支持有利于引导地方财政、家电企业出台后续更多的实际补贴政策，也有利于推动家电更新需求的提升。未来几年空冰洗等耐用品家电更新需求占总需求的比例或快速上升。

必读要闻二：需求火爆已致大面积缺货，这类产品处于蓝海市场

礼来公布了Tirzepatide在两项III期试验SURMOUNT-3和SURMOUNT-4中的积极结果。在两项试验中，Tirzepatide均达到了主要终点及关键次要终点。

目前，礼来已向FDA滚动提交Tirzepatide（商品名：Mounjaro，替西帕肽）减重适应症的上市申请。Mounjaro是一种新型II型糖尿病治疗药物，可激活体内GLP-1和GIP受体。虽然Mounjaro尚未正式获批用于减肥，但市场对于该药物的需求依然旺盛。就在上个月，美国监管机构表示，由于需求增加，三种大剂量的Mounjaro在整个7月份都出现了间歇性缺货。同样受到减重人群抢购的还有诺和诺德的司美格鲁肽。此前，诺和诺德就报告称，随着需求飙升，旗下减肥药司美格鲁肽减肥版本（Wegovy）和糖尿病版本（Ozempic）均面临缺货。有研究报告显示，到2030年，全球减肥药市场规模可能达到770亿美元，比最初的预测高出200多亿美元。

必读要闻三：多模态交互等领域再次突破

华为官微宣布HarmonyOS4即将登场，计划将于8月4日发布。对此，7月27日，华为相关负责人向记者予以确认。据悉，鸿蒙4将在车机系统、多模态交互等领域再次突破，更深度融入AI技术。而此次，鸿蒙4也有望搭载时下火热的AI大模型技术，并进行突破性升级。一位华为工程师向记者透露：“华为云已经推出了盘古大模型，HarmonyOS应用领域的基础底座搭建中已经运用了AI大模型。”

根据麦肯锡数据，2020年全球广义操作系统市场规模为200亿美元，到2030年可达500亿美元，可见未来近10年内操作系统市场具有较大的增长空间。 业内人士认为，在软件定义汽车的背景下，软件成为汽车智能化的核心，车载操作系统和中间件的重要性显著提升，拥有领先的车载OS及中间件能力的厂商有望受益。

必读要闻四：德国政府通过新版《国家氢能战略》

德国政府26日通过新版《国家氢能战略》。该战略称，到2030年德国在氢能技术的领先地位将进一步提升，产品供应将覆盖从生产（如电解槽）到各类应用（如燃料电池技术）的氢能技术全价值链。新版《国家氢能战略》指出，预计到2030年，德国的氢能需求量将达到130太瓦时（TWh），其中50%到70%需要进口，德国政府正在制订相关进口战略。

我国氢能政策同样多点开花，主要内容涉及“制-储-运-用”产业链的各个环节，发布主体逐渐向相关部委以及部分省、市、自治区、地级市以及区县（旗）等转变。分析师认为，氢能行业处于从产品验证到商业模式形成以及规模化发展的临界点，随着氢能在制储运用各个环节的技术能力和市场空间再获新进展，预计后续会有氢能应用渗透率将会进一步提升。

钛小股·钛媒体财经研究院

2023.07.31

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