必读要闻一：实时充电！“5G+自动驾驶”高功率动态无线充电道路系统亮相

近日，一条基于“5G+自动驾驶”的高功率动态无线充电道路系统在吉林长春亮相。这条高功率动态无线充电道路长度120米，新能源电动汽车在上面行驶过之后充的电量，可以让它继续行驶1.3公里。动态无线充电道路系统的引入，意味着新能源汽车在行驶中就可以实现实时无线充电。

相较于有线充电，无线充电具有自动化充电能力，可以减少用户参与度，使用户获得更佳充电体验。近年来，部分车企和系统厂商持续加大在无线充电领域的布局。市场规模方面，根据全球市场研究机构MarketsandMarkets此前发布的报告，全球电动汽车无线充电市场规模，将从2020年的1600万美元增至2027年的2.34亿美元，年复合增长率将达46.8%。

相关上市公司

瀛通通讯（002861）隔空无线充电产品采用所投资企业深圳市瀛芯科技有限公司技术，可应用在AGV（自动导引运输车）、无尾厨房、智能除草机、医疗器械、电动滑板车等产品。
安洁科技（002635）为国内高端车企配套生产新能源汽车无线充电系统。

必读要闻二：周期复苏+订单转移受益，这一半导体细分复苏顺序优先于存储

浙商电子对半导体周期进行了梳理，当半导体处于下行周期时，LCD>LED>DDIC>Driver->NAND>DRAM>CIS>SoC>PMIC>MOS>IGBT>SIC。一般来说，下行周期开始的越早，见底和反弹的时间就越早。根据目前复苏的进程，现复苏已来到了DDIC这一细分领域。

目前，在经过了近两年的出清，半导体行业已经开启了上行周期，根据复苏的进程，面板相关芯片最先复苏。行业数据显示，显示市场库存水位已逐渐回到健康水准，库存去化15个月已至尾声，近期TDDI报价调涨幅度较高，多数DDI产品逐渐进入8~10周健康库存水位。业内预期今年营运可望一季比一季好。

相关上市公司

颀中科技（688352）拥有目前行业内最先进28nm制程显示驱动芯片的封测量产能力，2019-2021年，公司是境内收入规模最高、出货量最大的显示驱动芯片封测企业，在全球显示驱动芯片封测领域位列第三名。
同兴达（002845）子公司的芯片先进封测（GoldBump)全流程封装测试项目主要应用于显示驱动IC及CIS芯片领域。

必读要闻三：AI基础设施投资仍处于早期阶段，这类芯片或将率先在推理侧展开对GPU替代

美银分析师Vivek Arya重申对英伟达的“买入”评级，并将目标价自500美元上调至550美元。其表示，云端行业及企业对AI的支出正在推动英伟达芯片需求上行，目前在先进AI芯片市场，英伟达市占率约75%。

人工智能发展离不开算力的支撑，随着模型的参数量和复杂程度不断增长趋势，算力基础设施的供给水平将直接影响应用落地及其迭代的进程。美银分析师Vivek Arya指出，AI基础设施投资仍处于早期阶段，只有10%云端服务器配备了适合加速AI项目的芯片，看好未来来自数据中心的需求。AI芯片主流架构类型包括GPU、FPGA和ASIC。市场人士指出，ASIC架构的AI芯片由于高度定制可通过算法固化实现极致性能，未来将率先在推理侧展开对GPU的替代。

相关上市公司

云天励飞（688343）的Deepeye1000属于边缘端推理芯片，采用ASIP技术路线，ASIP集合了FPGA和ASIC各自的优点，不仅可以提供ASIC级别的高性能和低功耗，还能提供处理器级别的指令集灵活性。
淳中科技（603516）表示，公司自研ASIC芯片的设计和验证仿真等内部工作已经完成，将于近期交付晶圆厂流片。

必读要闻四：微软Copilot定价大超预期，AIGC有望大幅解放生产力

微软在合作伙伴会议上宣布了Office 365 Copilot的定价，将向企业收取每个用户30美元/月的服务费用。此番定价，相较于原商业版提价数倍。

据了解，Microsoft 365 Copilot是微软和OpenAI合作的成果，其集成了GPT-4模型，提供的功能包括编写和编辑文档、制作演示文稿、完成数据分析和制作可视化图等。AI+办公是此次AIGC浪潮的核心，此次AIGC浪潮的引爆点是基于大语言模型的文字创作工具Chatgpt的爆火，随后多模态大模型开始跟随发展，其直接改变的就是文字、图像、音频、视频的创作方式，有望提升办公软件产品力。

相关上市公司

彩讯股份（300634）在AI办公及AI个人助理方面，将基于AI技术先推出下一代智能邮箱。
福昕软件（688095）主营业务是为机构及个人提供PDF电子文档软件产品及服务。
部分产品涉及了对人工智能语义识别及协助处理的技术研发，已经发布的Smart Redact插件。

钛小股·钛媒体财经研究院

2023.07.20

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