必读要闻一：游戏有望突破产业范畴，迎来“第三次扩容”

腾讯高级副总裁马晓轶在2023腾讯游戏发布会上表示，随着各种游戏技术的跨界应用越来越多地涌现，游戏将有望突破既有产业范畴，迎来从单机到网络，从PC到移动之后的“第三次扩容”。

AIGC技术将提振游戏的全产业链条，包括游戏设计，美术原画，美术模型制作，程序开发，QA测试，市场营销，长期运营和用户社群维护等。财信证券认为，自2022年4月版号重启以来，市场已建立常态化预期，叠加二三季度将有多款大厂高质量产品上线，游戏大盘有望迎来确定性修复。

相关上市公司

神州泰岳（300002）旗下壳木游戏，已经成长为中国出海手游最具代表性的公司之一，主力游戏产品占据美日韩等主流游戏市场SLG榜单前十位置。
宝通科技（300031）正在发行和运营的产品共有76款，新增的产品运营29款，已储备不同的语言的版本20款，其中储备的自研+定制的产品有6款。

必读要闻二：用电负荷快速增长供应趋紧，电力Al或为被低估的重要方向

5月以来，广东用电负荷快速增长，电力供应趋紧。自5月13日起，闽粤联网工程按当前通道最大能力，由福建向广东送电100万千瓦，持续时间19天。

人工智能赋能新型电力系统下新能源发电、变电、调度、配网、安监、营销、基建以及企业经营管理等领域业务智能化应用。民生证券指出，Al赋能的大趋势下，源网荷储管理及功率预测、RPA技术融合下的硬件端、Al与低代码结合、电力新基建等多个细分环节迎来重点机遇。

相关上市公司

东方电子（000682）在六个项目深度参与了国网总调AI试点工作；在南网总调方面，公司推动并实施南网总调云边融合场景的建设，并积极推进边缘集群试点项目。
煜邦电力（688597）针对电力巡检的痛点和难点，提出了智能巡检解决方案，参与并获得数个电力行业AI应用奖项。

必读要闻三：海拔最高的水光互补电站进入并网冲刺中

全球最大、海拔最高的水光互补电站——雅砻江柯拉光伏电站进入并网冲刺中，总投资超53亿元，装机规模达100万千瓦，年利用小时数1735小时，年平均发电量20亿度，计划2023年全容量并网发电。

近年来，在加快清洁能源开发利用的同时，水电、风电、光伏发电出现送出难、消纳难的问题。柯拉光伏电站所在的甘孜州，光伏发电出力存在季节性差异，呈现“冬春季出力大，夏秋季出力小”的特点，与水力发电“夏季丰水期、冬季枯水期”的特点形成天然的年内互补。

相关上市公司

国投电力（600886）持股52%的雅砻江水电是雅砻江流域唯一水电开发主体，2023一季度雅砻江水电持续发力，实现发电量213.84亿千瓦时，同比增长33.03%。
川投能源（600674）持股雅砻江水电48%股权，控股股东为四川省投资集团有限责任公司。

必读要闻四：华为已大幅增加其可折叠智能手机的零部件订单

华为已将MateX3的出货目标从之前设定的147万台修改为超过300万台。加上MateX3，华为将不可避免地增加可折叠智能手机的总零部件订单。

根据DIGITIMESResearch的数据，全球可折叠智能手机的出货量可能会从2022年的1830万部增长到2023年的2910万部和2024年的4520万部。平安证券指出，MateX3系列作为华为时隔两年最新推出的横向内折折叠屏手机，硬件端通过结构优化及用材创新进一步实现轻便化突破，相关增量零部件厂商有望受益。

相关上市公司

联得装备（300545）的柔性AMOLED产品已应用于MateX折叠手机，并独家供应华为MateXs的柔性折叠屏。
利和兴（301013）第一大客户为华为，公司的OLED柔性屏覆膜设备，主要用于将覆盖保护膜和散热膜覆盖于3D曲面的OLED柔性面板上。

钛小股·钛媒体财经研究院

2023.05.17

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