文|数读智车
这可能是车市最内卷的一个季度,开年特斯拉降价,3月汽车价格战全面打响。但也可能只是一个开始,“车市大洗牌”是不少报道对于2023年的定调。
在这样的环境下,新能源车企走过了喧嚣的一个季度。
进入4月,多家车企相继公布了销售数据。车企过得怎样?大洗牌之年,谁能突围?
本文将以总-分的形式,对目前已经公布销量的14个新能源品牌进行分析,梳理当前新能源车企的发展状况。
结论:
1 | 车企受到了大环境影响,但增长趋势未改变 |
2 | 10-30万价格段位的受影响最明显,高价格和低价格段位受影响较小 |
3 | 车企分化开始出现,整体可分为四个梯队 |
4 | 传统车企普遍展现了韧性。虽然价格段位受到冲击,但不少车企有明显反弹 |
5 | 最受关注的蔚小理已经变为“理蔚小” |
6 | 低价格向高价格段位布局难度大,成功率低 |
7 | 品牌并不具备决定性决定性,产品定位、产品力、技术能力都是影响因子 |
8 | 厂商通过发新车型、车型升级、降价等方式提振销量,未来依然有变数 |
β增长依旧,车企陷入卡位战
截至4月3日,有14家新能源品牌/车企公布了3月的销量情况,由于多数车企并未公布具体车型销量,这部分需要待乘联会公布新一期零售数据后再做分析。
从整体看,3月可以说是新能源品牌的复苏之月。
按照环比数据,14家车企中只有2家车企环比未出现增长,同比数据也只有3家三家有所下滑。
看平均数据,3月平均月销24356辆,去年同期是17800辆;一季度也同样是增长态势。平均销量保持增长、多数车企销量也整体维持涨势,说明新能源车行业的β增长仍然继续。
只是,β增长反映到车企身上却是冷暖自知。
3月,有14家车企中有6家月销过万,去年同期同样是6家,但去年3月只有11家有交付数据。今年3月交付的中位数是7785辆,去年同期为10059辆。
拉长到整个一季度,14家只有4家平均月销过万,中位数是18519辆,去年一季度是5家,中位数25768辆。这说明,虽然行业在整体增长,但增长属于头部而不是腰部。
如果说去年是齐头并进,今年一季度展现出来的是残酷的卡位战。
在这场卡位战中,目前已经大致分成四个层次。比亚迪仍然是独一档的存在,短期内国产新能源车企没有能够撼动其市场地位的品牌。
比亚迪之下,广汽埃安和理想汽车目前看是增长势头最好的车企,埃安月销首次突破4万,理想月销再次超过2万,并且这两家车企月销已经稳定在万辆以上。
再一层是月销1万+左右,这些企业产品普遍没有遭遇太大挫折,但受限于产能、价格段位等种种原因,没有明显起量。
最后一层是月销不过万。包括新入场的品牌尚处于爬坡期,部分品牌车型换代升级遇阻等问题。
第一、第二梯队处于增长惯性中,3月销量同比环比均呈现增长。第三梯队,车企发展状况平稳,波动较小。第四梯队由于销量基数小,是分化最严重的层级。
车企表现有其各自特殊化的问题,也有行业影响的普遍性问题。
降价潮无疑是最主要的因素。年初,特斯拉再度掀起价格战,Model 3下调至22.99-32.99万元,最大降幅3.6万元;Model Y下调至至25.99-35.99万,最大降幅4.8万。
3月份车市降价潮更加疯狂,大众、本田、丰田、福特、奔驰、宝马等等近30家汽车品牌推出了优惠政策,最高优惠额达到10万元。
无论是特斯拉还是随后的汽车品牌,降价主要冲击10-30万区间。处于其中的新能源车企,遇了巨大的竞争压力。
即便强大如比亚迪,在1月的销量也降到了151341辆,是去年9月以来的首次。3月销量也仅相当于去年9月。一季度销量环比下滑了近20%。
比亚迪尚且如此,主打S01和C11的零跑,主打P5、P7的小鹏,主打问界M5、M7的赛力斯汽车,表现更加惨淡。
与之相比,定价30万以上的理想、蔚来、极氪、岚图,主力车型是10万以下的哪吒,反而波动相对较小。
显然这场降价潮短时间不会褪去,最近的消息显示,特斯拉还将推出低价车型,价格下探到15万元甚至更低。对于新能源车企来说,指望大环境改变基本不可能,只能想办法应对困境。
传统车企:去库存、展现韧性
传统车企及其孵化的新能源汽车品牌,3月的表现展现了韧性。
一方面,上述车企3月销量普遍爬坡。埃安、北汽蓝谷、极氪、岚图、Smart等品牌,前三个月呈现递增态势,埃安首次单月破4万,北汽蓝谷半年来首次月销破万,都跃上了新台阶。深蓝3月销量达到8568辆,表现可圈可点。
另一方面,车企普遍在三月消化了库存压力。降价潮让车企普遍面临较大的库存压力。对比已公布产销数据的三家车企——比亚迪、赛力斯、北汽蓝谷(极狐),北汽蓝谷的产销比异常不具备参考价值,比亚迪和赛力斯的走势较为一致。
这两家车企在2月出现了较大的库存压力。赛力斯一度达到了134%,比亚迪虽然维持稳定,但也达到了105%,考虑到比亚迪月销达到20万辆,这个产销比数据意味着,单单二月,比亚迪可能就积压了上万辆车。
但在三月这两家机构普遍把产销比降到了合理的位置。赛力斯产销比降至83%,大力度去库存;比亚迪的产销比也回到了更加极致的101%,比亚迪的库存水平也充分展现了经营的健康状态。
“蔚小理”:重排座次
造车新势力中,话题度最高的无疑是“蔚小理”。
3月的交付量成绩单,三家机构都完成了业绩指引,但也都是交付量预测区间的下沿。
理想3月交付20823辆,继去年12月后,理想再度单月交付超过2万辆。凭借3月的表现,理想一季度交付52584辆,超出预测区间下沿584辆。按照理想2022年的ASP粗略估算,本季度销售额在179亿左右。
蔚来是“蔚小理”中,业绩指引完成度最低的企业,3月交付10378辆,一季度销量31041辆,只比预测区间下沿的31000辆多了41辆,压线完成。由于季度销量比理想少了2万多辆,预计蔚来一季度的销售额在125亿元左右,首次连续两个季度营收低于理想,且与理想的差距再次拉大。
过往一年,小鹏P9遭遇滑铁卢,车型更新换代遇到困境,交付量降至“蔚小理”最后一位。一季度,小鹏交付量只有18230辆,甚至不如理想一个月的交付量。同时,由于小鹏车型价位在三家车企中最低,其销售额预计只有40.5亿元,经营压力大。
按照目前的销量对比,“蔚小理”应当更名为“理蔚小”,而且这样的格局从去年11月就已经确立,一直持续到今年3月。
从趋势看,理想的位置最牢固,今年前三个月小鹏连续上涨,蔚来销量比较平稳,更大的变数在于小鹏能否逆袭。
“理蔚小”只是过去一年更新换代成果的延伸,不能意味着三者的排名就此稳固。
按照三家车企的规划,理想最从容,上半年的主要任务是L7、L8的交付,交付量目标是每月至少3万辆。
蔚来的车型最丰富的、产品完善,接下来是着力实现ET5系列和ES6系列月销过两万,同样设定了每月3万辆的交付目标。
小鹏的任务最为艰巨,P7i已经开始交付,纯电SUV 小鹏G6发布在即,这可能是小鹏最关键的周期,已经不容有失。
哪吒、零跑:低价向高价延伸的艰难之路
相比于“蔚小理”,新势力中,零跑和哪吒则是陷入用户品牌感知的困境中。
三月,哪吒表现中规中矩,销量为10087,环比基本持平,同比下滑16%,下滑幅度不算大。
但哪吒最大的问题在于,高价格车型哪吒S表现平平。3月销量2206台,仅比2月多了158台,依然十分依赖10万元以下的哪吒V和14-17万元区间的哪吒U。
零跑面临同样的问题,去年推出定价超20万的C01,但全年只交付了4815辆。3月销量报告中,零跑着重公布了价格较低的C11车系,称其锁单10000+。
在向更高价格段位爬坡的过程中,两家新势力都遇到了较大的阻碍。
面对这样的处境,零跑较为现实,采取了降价措施,C01、C11全线降价,C11增程版也低至15万起。
哪吒汽车有低价版本的哪吒V为销量托底,并没有选择降价,反而跟随理想汽车推出了保价措施。
从零跑、哪吒,乃至小鹏此前的探索看,低价格段位向高价格段位布局的难度非常大,成功率很低。
相比蔚小理,其他新势力的品牌知名度较低,试错空间较低。值得注意的是,深陷困境的威马已经连续多个月没有公布销量。
重点企业
埃安:头部阵营预定一席?
最近半年,埃安有4个月销量超过3万辆,还有一个月接近3万辆,以目前的规模水平,埃安已经进入了李想所说的从1到100阶段。
如果对照比亚迪的发展轨迹,埃安目前的规模和趋势,很像比亚迪在2021年上半年。埃安面对的竞品更多、压力更大,成长势头同样强劲。
3月,埃安站上了新的销量台阶。在这个阶段,4万+销量台阶意义很大。特别对于埃安,2022年ASP为14.3万元,是正面受敌的价格。
埃安的成功,不只是品牌,甚至品牌都不是重要因素,而是从研发、制造到产品、供应链、资本综合实力的展现。目前,弹匣电池、海绵硅负极片电池等是埃安的关键竞争优势,未来的悬念在于能否再进一步,与比亚迪共享第一梯队。
赛力斯汽车:品牌真的那么重要吗?
赛力斯汽车并不等同于赛力斯集团的所有产品,其目前主要产品是问界系列。
前三个月,赛力斯汽车遭遇了严重的销量困境。整个一季度销量只有11674量,三个月均未超过5000+,对于一款去年刚刚开启交付的车型来说,市场表现很低迷,甚至看不到起色。
目前,赛力斯汽车正在努力挽救。一方面,加大“HUAWEI”的存在感,闹得沸沸扬扬的“HUAWEI 问界”事件就是代表。
另一方面,车型迭代,按照公开信息,4月将发布问界M5系列高阶智驾版,问界M9也将在今年上市。
赛力斯选择的华为智选模式,借助了华为的品牌力量,但经过一年多的实践,有过高光,目前正在处于迷茫期。
参照埃安、理想的发展轨迹,埃安并未借助其他品牌,理想最初甚至常年只靠一款车型,这或许也意味着,品牌之于车企重要,但也并不能改变车企的命运。
创维汽车:撞上“新秀墙”
创维汽车是开沃集团旗下的智能汽车品牌,后者的核心子公司是南京金龙客车,2020年纯电动客车销量6232辆,位居全国第三。
目前,创维汽车发布了创维HTi和创维E6。按照规划,创维汽车将在2020到2025年期间推出至少4款纯电动车型。
从销量数据看,创维汽车撞上了“新秀墙”。一季度的三个月销量均在1000+,此前的月销量一度达到过3000+。
背靠开沃集团,创维在技术、制造、资金实力等方面具备足够的实力。但目前,创维汽车仍然发展缓慢,没有打开局面。
Smart:特立独行,还是戴姆勒背书?
相比于大众消费市场的厮杀,Smart表现地特立独行。
Smart定位小型SUV,不追求家用、大空间、运动等元素,是很特殊的一款车型,目前的车型主要是smart精灵#1。
或许是Smart一直有着特立独行的品牌定位,常年来积累了非常垂直的用户群体。也或许是戴姆勒集团的底蕴,smart精灵#1的表现节节攀升。
3月份,Smart销量达到5911辆,创历史新高。从最近半年的销量轨迹看,Smart正处于持续增长的状态。在社交媒体上,Smart是非常热门的车型。
2023年走过了完整的第一季度,厂商的挣扎、焦急、困顿都已经展现出来。大洗牌的开年就尤为激烈,作为通往2025年的关键一年,没有厂商会坐以待毙。厂商通过发新车型、车型升级、降价等方式提振销量,洗牌仍在继续,未来依然有变数。
根据《网络安全法》实名制要求,请绑定手机号后发表评论
岚图存在感很低 虽然也在榜单里
远离以前的思维方式[挨揍]
能达到这样的销量增长的趋势,还是很看好的
因为新款上市还没多久,而且也有一部分人在等G6,所以成绩相对来说没有那么突出吧,不过也能接受
我感觉4月才是P7i发力期
我们的目光要放长远一点,小鹏回暖只是时间问题
其实我还在观望,毕竟过几个月还有车要上市呢
真心不错,数据比较真实!
造车吧,不能太看重一时销量得失,要看未来怎么走,路子走对了,就成功了一半。
特斯拉蛮好看的