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本周（8月29日-9月2日）金融资本市场机构资讯速递。

监管机构方面，北京证券交易所发布北证50成份指数编制方案；深交所集中约谈保荐机构；监管拟全面规范IPO投价报告形成过程，明确八类禁止行为；河南拟建立村镇银行、农村信用社等重点高风险机构名单制管理机制。

银行方面，六大行半年报出炉，平均日赚超37亿元；交通银行与华为签署深化战略合作协议；晋商银行阳泉分行因贷款“三查，制度执行不到位被罚款50万元；青海银行股权流拍3次，屡次折价无人问。

险企与券商方面，上半年五大上市险企归母净利同比降逾15%；中国人寿保险（集团）公司原董事长王滨严重违纪违法被双开；中国平安完成A股回购计划；上半年券商资管业务净收入超210亿元。

监管风向：

北交所发布指数编制方案，首只指数为北证50

9月2日，在宣布设立一周年之际，北交所重磅推出两项改革创新措施，发布北交所指数编制方案，并对融资融券制度公开征求意见。北交所市场首只指数为北证50成份指数，定位于反映北交所市场最具代表性的50只证券的整体表现。

深交所集中约谈保荐机构，进一步压严压实看门人把关责任

深交所对创业板发行上市中履职尽责不到位的8家保荐机构的投行、质控、内核负责人以及保荐代表人实施谈话提醒，进一步督促保荐机构勤勉尽责，切实承担起核查把关职责。被约谈机构在投行业务出现的问题反映出“三个不到位”：一是发行上市准备不到位。有的发行人、保荐机构仍然存在“闯关”心理和“占位”习惯，对发行人内部治理和内控中存在的突出问题未整改规范到位即“带病申报”。二是勤勉尽责不到位。有的保荐机构核查把关不主动、不深入，审核中对发行人业务经营、会计处理等重要事项禁不住问询，未能提供合理解释，被开展现场督导或现场检查后打起“退堂鼓”。三是创业板定位理解不到位。有的保荐机构对创业板主要服务创新型成长型企业认识不深刻，少数申报企业不符合创业板“三创”“四新”要求，在审核中主动撤回或被否决。

银保监会：过去5年累计处置不良贷款超之前12年总和

9月2日，银保监会副主席周亮2日在服贸会期间的2022中国国际金融论坛上表示，中国金融风险从发散逐步转为收敛，一批重大隐患被“精准拆弹”。过去5年，累计处置不良贷款约12万亿元，超过之前12年总和。高风险“影子银行”规模较历史峰值压降约29万亿元，近5000家P2P网贷机构全部停止运营，一批金融违法犯罪分子得到惩处，金融秩序明显好转。

中国银行业协会：二季度末不良贷款率1.67%，较年初下降0.06个百分点

9月1日，中国银行业协会官网发布《2022年度中国银行业发展报告》》显示，截至2022年二季度末，商业银行不良贷款余额为2.95万亿元，较年初增加1069亿元；不良贷款率1.67%，较年初下降0.06个百分点。预计随着下半年稳增长、促经济、保民生等多项举措助力稳住经济大盘，银行业资产质量将得到边际改善。

监管拟全面规范IPO投价报告形成过程，明确八类禁止行为

8月29日，记者获悉，中国证券业协会组织起草了《证券公司提供投资价值研究报告执业行为规范(征求意见稿)》，并于近日征求行业意见。其中明确了8类禁止行为，以防止相关利益方对分析师施加压力，以达到影响盈利预测和估值结论的目的。禁止行为包括：

(一)更改发行人行业归属，要求证券分析师根据指定行业进行估值比较；

(二)干扰证券分析师对盈利预测的假设判断，要求证券分析师参考发行人、投行业务部门人员或任何第三方的预测结果进行盈利预测；

(三)向证券分析师提出估值范围的要求；

(四)对投价报告的估值方法、估值参数、可比公司选择等内容提要求，干扰证券分析师独立做出估值结论；

(五)以其他承销商意见、战略配售对象意见等第三方意见为借口，要求证券分析师调整估值结论；

(六)在报告完成之前向证券分析师询问报告盈利预测和估值结论，或索要含有估值结论的财务模型；

(七)通过研究部门主管、投价报告质量及合规审核人员间接影响分析师的分析与结论；

(八)其他任何可能影响分析师独立判断的行为。

证监会、发改委制定推动基础设施REITs常态化“十条”

8月30日上午，在首批3只保障性租赁住房REITs在沪深证券交易所同步上市交易的启动仪式上，证监会党委委员、副主席李超指出，近期，证监会会同国家发展改革委等相关方面制定了加快推进基础设施REITs常态化发行的十条措施。

包括：推动建立重点地区省市政府牵头、多部门参加的综合推动机制，加强工作统筹协调；召开重点片区会，加强政策辅导和市场培训，推动形成项目供给梯队；优化试点项目推荐程序，研究明确工作时限，提高工作效率；在严把项目质量关的基础上，统一审核理念，简化审核程序，优化注册流程；明确相关行业准入标准，提高透明度和可预期性，强化持续监管。

拓宽试点项目类型，解决“新类型”项目面临的新问题，引导市场规范发展；加强专业人员配备，强化常态化发行需要的资源保障；加快推进民企REITs试点，尽快推出“绿灯”投资案例；尽快推动首批扩募项目落地；推动REITs立法，积极培育专业REITs管理人和投资者群体。

河南：建立村镇银行、农村信用社等重点高风险机构名单制管理机制

8月30日，河南省人民政府印发《高质量推进信用河南建设促进形成新发展格局实施方案》。其中提到，在营造良好区域金融信用环境方面，要加强金融监管、行业运行和风险预警等信息共享，针对重要地方法人金融机构、上市公司、金融科技企业等，健全重大风险信息通报、会商研判机制，确保风险早识别、早预警、早处置；建立村镇银行、农村信用社等重点高风险机构名单制管理机制，严厉打击逃废金融债务、非法集资；要开展“征信修复”问题专项治理，整治假借“征信修复”“征信洗白”等名义招摇撞骗行为。

央行：审查并批准了深圳市招融投资控股有限公司的金融控股公司设立许可

9月2日，央行发布批准招商局金融控股有限公司设立许可的公告，根据《国务院关于实施金融控股公司准入管理的决定》《金融控股公司监督管理试行办法》等规定，人民银行审查并批准了深圳市招融投资控股有限公司的金融控股公司设立许可，并同意其更名为招商局金融控股有限公司。下一步，人民银行将继续依法依规、稳妥有序开展金融控股公司准入管理及持续监管。

银保监会批复！年内首家银行理财子公司来了

日前，银保监会发布消息称，同意北京银行筹建北银理财有限责任公司（以下简称北银理财）。根据银保监会要求，北京银行需严格按照有关法律法规要求办理筹建事宜，自批复之日起6个月内完成筹建工作。筹建期间接受北京银保监局的监督指导，不得从事金融业务活动。筹建工作完成后，应按照有关规定和程序向北京银保监局提出开业申请。北京银行此前披露的信息显示，北银理财注册资本将不超过50亿元。

银行动态：

六大行半年报出炉：平均日赚超37亿元，比上年同期增加2亿元

8月30日晚间，国有六大行（工、农、中、建、交、邮储）A股半年报披露完毕。据统计，六大行上半年合计实现营业收入超1.94万亿元，同比增长5.22%；实现归母净利润6731.71亿元，同比增长6.03%，以181天计算，六大行在上半年平均日赚37.19亿元，较上年同期增加2.11亿元。

交通银行与华为签署深化战略合作协议

8月30日，交通银行股份有限公司与华为技术有限公司在上海签署深化战略合作协议。根据协议，双方在ICT信息化建设、银行金融服务和人才培养等领域进行更加深入全面的合作，以共同推动双方业务发展。

中原银行高管变动：首任行长王炯转任副董事长 副行长刘凯升任行长

8月30日晚间，中原银行公告称，因工作调整，该行行长、执行董事王炯不再担任行长职务，自2022年8月30日起生效。王炯仍继续担任执行董事、消费者权益保护委员会主任委员、战略发展委员会成员、关联交易控制委员会成员及风险管理委员会成员。

同时，公告显示，中原银行董事会已决定聘任刘凯担任中原银行行长，刘凯担任该行行长的任职资格尚待监管机构核准；选举王炯为中原银行副董事长，王炯担任中原银行副董事长的任职资格尚待监管机构核准，其任期将为自监管机构批准其为副董事长之日起至第二届董事会换届之日止。

农行：7、8月信贷投放均高于去年同期 7月底已审批未发放对公贷款2.12万亿元

8月29日，农业银行管理层在中期业绩会上表示，该行在7月份的信贷投放比较稳定，按照央行口径人民币各项贷款当月新增了1681亿元，同比多增了378亿元。7月、8月的信贷投放均高于去年同期。今年后续几个月这种超过去年同期的信贷投放态势大概率能够延续。7月底已审批还没发放的对公贷款为2.12万亿元，比去年同期多近6000亿元，到上周的储备量进一步增长至2.47万亿元。

兴业银行否认在郑州开展转按揭业务

近日有消息称，某银行在河南郑州开放了小范围存量房转按揭降利率渠道，并称只是选取部分优质客户，只针对原来按揭银行是这家银行，银行内部转，不能跨行。网传聊天记录显示，该业务每月有办理名额限制，不是熟人不做，(利率)基本都在4.15%到4.45%，这个是做兴业(银行)的优质客户。针对上述网传消息，兴业银行总行有关人士回复称，“假的，郑州分行已发起投诉”。

晋商银行阳泉分行因贷款“三查，制度执行不到位被罚款50万元

山西阳泉银保监分局行政处罚信息公开表显示，晋商银行股份有限公司阳泉分行因贷款“三查”制度执行不到位，被阳泉银保监分局罚款50万元。

青海银行股权流拍3次：屡次折价无人问，原董事长入刑

近日，据京东拍卖平台显示，深圳市冠欣投资有限公司持有的青海银行0.8213%（2100万股）股权拍卖，再次流拍。这笔“屡战屡败、屡败屡战”的股权，已经是今年第3次登上该拍卖台了。

今年2月，海东市中级人民法院依法判决，决定对王丽执行有期徒刑18年，并处罚金110万元；涉案赃款、赃物依法没收，上缴国库。据悉，王丽在2009年至2018年曾担任青海银行董事长、行长等职务。

陈春花辞去中国银行独董等职务

中国银行日前发布公告称，因个人工作原因，陈春花辞去该行独立非执行董事、董事会企业文化与消费者权益保护委员会主席及委员、战略发展委员会委员、人事和薪酬委员会委员职务。该辞任自2022年8月29日起生效。

中国银行停止ATM无卡扫码存款功能

中国银行近日发布《关于调整ATM二维码存款业务的公告》，2022年8月29日起，调整ATM二维码存款服务。调整后，ATM无卡扫码存款功能将停止，客户仍可持中国银行银行卡办理ATM存款或前往中国银行营业网点办理存款业务。

数字人民币穿透支付在雄安新区成功落地

近日，在雄安新区改革发展局、财政支付中心和人民银行雄安营管部联合指导下，中国建设银行河北雄安分行通过“雄安新区建设资金管理区块链信息系统”，成功落地数字人民币穿透支付业务，实现了数字人民币在新区区块链支付领域应用场景新突破，该成就在全国尚属首例。

30多个重点城市已执行房贷利率下限，首套降至4.1%

8月29日， 融360数字科技研究院今日发布的数据显示，根据监测，8月22日LPR调降后，截至8月24日，42个城市中，至少有37个城市已经有银行将房贷利率跟降15BP。之前主流利率已经执行调整前全国下限水平的城市，普遍开始执行最新房贷利率下限（首套4.1%，二套4.9%）。相对而言，一线城市的房贷利率仍比较坚挺，在2022年的房贷利率下降潮中，基本仅跟随5年期以上LPR降幅波动。反观其他二三线重点城市，绝大多数都几经下降后，维持在全国下限水平或者是5年期以上LPR水平。

险企追踪：

上半年五大上市险企归母净利1220亿元，同比降逾15%

随着新华保险8月30日晚间发布半年报，A股五大险企上半年的经营情况披露完毕。整体来看，5家险企共实现归母净利润1220.27亿元，同比下降逾15%。上半年，权益投资市场波动较大，对险资投资收益造成较大影响，这也是部分险企净利润同比下降的主要原因之一。对下半年的权益市场走势，多家险企负责人表示，对我国经济长期发展以及权益市场的走势充满信心，将保持合理配置，寻找机会，争取实现长期稳健的投资回报。

中国人寿保险（集团）公司原董事长王滨严重违纪违法被双开

9月1日上午，中央纪委国家监委网站发布消息，中国人寿保险（集团）公司原党委书记、董事长王滨严重违纪违法被开除党籍和公职。

耗资超50亿元，中国平安完成A股回购计划

8月29日，中国平安发布公告称，截至8月26日，公司已累计回购A股股份约1.03亿股（占总股本比例约0.56%），支付资金超50亿元，完成回购计划。

同方股份拟公开挂牌转让同方全球人寿50%股权

8月31日，同方股份有限公司（以下简称“同方股份”）发布公告称，为进一步聚焦主业，收回非主业投资并合理配置资源，同方股份拟通过产权交易所公开挂牌的方式转让公司持有的参股公司同方全球人寿保险有限公司（以下简称“同方全球人寿”）50%的股权。

券商及基金动态：

投行净收入微降，6家券商拿下近六成份额

据报道，今年上半年，41家上市券商合计实现投行业务手续费净收入259.09亿元，同比下滑2.5%。投行业务的“马太效应”进一步加强，在行业整体收入下滑的背景下，排名前五的券商有3家上半年实现正增长。41家券商中，有6家上半年投行业务净收入在10亿元以上，合计151.65亿元，市场份额达58.53%。

首创证券IPO首发过会

据证监会官网最新消息，9月1日，证监会召开2022年第99次发行审核委员会工作会议，首创证券IPO首发获发审委通过，将在上交所主板上市。发审会对首创证券问询了三大主要问题，包括发行人与第一创业证券是否存在同业竞争、上半年业绩下滑原因等，要求保荐代表人说明核查过程、依据，并发表明确核查意见。

券商资管业务净收入超210亿元

9月1日消息，上半年，41家上市券商实现资管业务手续费净收入合计212.86亿元，同比下滑0.05%。其中，中信证券、广发证券、华泰证券位居前三。具体来看，中信证券实现资管业务手续费净收入54.34亿元，超过排名第二的广发证券10亿元，与去年同期基本持平，稳居行业第一。资管业务头部效应显著，中信证券和广发证券两家券商上半年合计实现资管业务手续费净收入近100亿元，占比46%。

私募持股市值突破2000亿，冯柳邓晓峰480亿仓位曝光。

截至6月末，共有1365只私募产品进入上市公司十大流通股东名单，合计持股市值达到2087.67亿元。数据显示，有22只股票私募公开持股的市值超过10亿元。

其中，被私募持股最多的10只股票分别是贵州茅台、海康威视、紫金矿业、恒立液压、中国动力、雅戈尔、同仁堂、智飞生物、香农芯创以及拓普集团。

二季度各大明星私募动作频频。具体来看，高毅冯柳大手笔调仓，减持和清仓一批股票，集中资金加仓海康威视，持股集中度进一步提升；邓晓峰则继续加仓紫金矿业，新进中航机电、东方电气等多只股票；景林、重阳、宁泉、瓴仁等规模达百亿级的私募也在积极布局。