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必读要闻一：国常会《地下水管理条例（草案）》

本周国常会通过《地下水管理条例（草案）》，草案强调坚持节水优先，明确建立地下水取水总量控制和水位控制制度，确定合理提高地下水水资源税费标准。

地下水是全球水资源的一部分，并且与大气水资源和地表水资源密切联系、互相转化。

根据中国环保产业协会土壤与地下水修复专业委员会《土壤与地下水修复行业发展报告（2018）》显示，相较国外，国内土壤及地下水修复行业相对国外而言起步较晚，大致划分为三个阶段—孕育期、成长期、稳定期，我国土壤及地下水修复行业目前处于成长期，国家政策、行业政策驱动着行业快速发展，技术升级迭代空间大，经营模式创新机会多。

相关上市公司

博世科（300422）国内外土壤及地下水修复项目累计超过300个，在国内土壤修复领域具有较高行业影响力。
建工修复（300958）形成了以土壤及地下水修复为核心、水环境和矿山等生态修复并举的战略布局，宝山污染场地土壤与地下水修复工程、广钢地块修复项目等 4个项目入选国家重点环境保护实用技术及示范工程名录。

必读要闻二：“十四五”塑料污染治理行动方案出台

发改委印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知，其中提出，积极推动塑料生产和使用源头减量、科学稳妥推广塑料替代产品，加快推进塑料废弃物规范回收利用。

可降解塑料行业成长空间巨大，禁塑令管控最严的购物袋、农膜和外卖包装袋，国内一年消费超过900万吨，市场空间巨大。假设2025年可降解塑料替代率30%，可降解塑料的需求量将达到332万吨，在可降解塑料均价2万元/吨的情况下，市场空间将在2025年达到660多亿元人民币。随着政策力度加大以及可降解塑料应用的不断扩大，这一市场需求将得以更大程度上的释放。

相关上市公司

瑞丰高材（300243）正在实施和准备实施的项目包括年产6万吨生物可降解高分子材料PBAT（一期）项目（在建）、年产6万吨生物可降解高分子材料PBAT（二期） 项目（拟建）。
彤程新材（603650）生物降解材料领域，提供从PBAT树脂到改性料，到下游运用的全应用场景产品服务。

必读要闻三：纯碱已涨至近10年高位水平

今年以来，纯碱景气度持续上升，纯碱现货价格上调超过10次，目前已涨至近10年高位水平。据百川盈孚监测，9月14日，国内轻质纯碱价格为2411元/吨，重质纯碱价格为2656元/吨，两者今年以来涨幅均超80%。

机构分析指出，2021-2022年光伏玻璃合计将增加约4.5万吨/天的日熔量，总计为纯碱行业贡献增量需求300万吨；而供给端，2021年年底连云港碱业130万吨/年产能预计将退出，2022年的供给端有所减量，继续看好需求增长和供给收缩带动的纯碱景气周期。

相关上市公司

山东海化（000822）是国内主要的纯碱生产企业之一，目前纯碱产能为280万吨，公司产业链布局以纯碱生产为中心，上游有原盐，下游有小苏打。
三友化工（600409）为纯碱、粘胶双龙头，2020年公司纯碱产能340万吨/年。

必读要闻四：锂电井喷式需求下，负极原料供不应求

据报道，锂电重要原料——负极材料整体表现供不应求。业内人士透露，目前负极材料市场表现为有价无市的局面，受负极石墨化供应紧张的影响，成品整体供应吃紧。

行业分析认为，受内蒙地区石墨化产能供应收窄的影响，负极石墨化供应进一步紧张，部分负极材料企业供应或将会出现一定程度的缩减。此外，下游市场需求依旧保持旺盛的状态，动力类负极及储能类负极材料的需求继续保持增加，且储能需求将会有更加广阔的空间，预计整体需求仍将保持高速增长的状态。

相关上市公司

璞泰来（603659）目前掌控有世界最大规模的负极材料石墨化窑炉和国内领先的特高温加热技术。
宝泰隆（601011）针状焦的产能为5万吨/年，针状焦作为碳素行业和锂电负极材料行业必需的优质原材料之一。

钛小股· 钛媒体财经研究院

2021.09.16

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