必读要闻一：中共中央、国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》

9月5日，中共中央、国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》。方案提到，对合作区符合条件的产业企业减按15%的税率征收企业所得税，将有利于澳门经济适度多元发展的产业全部纳入政策范围。对企业符合条件的资本性支出，允许在支出发生当期一次性税前扣除或加速折旧和摊销。对在合作区设立的旅游业、现代服务业、高新技术产业企业新增境外直接投资取得的所得，免征企业所得税。

近年来，粤港澳大湾区发展成绩亮眼，2009年以来横琴新区建设已上升为国家战略，区位优势和发展空间明显。横琴新区着力发展商务服务、休闲旅游、科教研发和高新技术四大重点产业，其中打造“旅游岛”和发展新兴产业是发展重心。

相关上市公司

华金资本（000532）位于广东珠海市，是珠海金控旗下唯一控股的上市平台，公司持有科技园区和科技类创投基金股权。
贤丰控股（002141）位于广东深圳市，持有横琴国际商品交易中心64.5%股权，金融类子公司包括珠海横琴丰盈融资租赁有限公司和广州丰盈基金管理有限公司。

必读要闻二：风电景气度延续，上半年新增招标量同比增长168%

风机加速降本增效，风电招标规模大幅上升。2021年上半年，国内公开招标市场新增招标量31.5GW ，比去年同期增长了168%。

近年来成本下降幅度明显，陆上风电度电成本和成本最低的水电相差无几。2020年风电抢装效应明显，2021年上半年景气度延续。据国家能源局数据，2020年全国风电新增并网装机71.7GW，其中陆上风电新增装机68.6GW、海上风电新增装机3.1GW，突破近年新高。机构分析指出，随着时间步入下半年，预计2021年计划新增并网项目将加速启动，下半年有望开启装机及零部件需求交付旺季。加之招标量提升明显，风电需求有较强支撑，2022年风电行业装机规模有望进一步实现增长。

相关上市公司

中材科技（002080）具备年产10GW以上风电叶片生产能力。
泰胜风能（300129）主要产品包括陆上风电塔筒和海上风电塔筒、管桩、导管架、升压站平台等。运达股份“海风系列”7MW平台海上机组已下线，公司正在研发大容量10MW+级海上风电机组。

必读要闻三：苹果准备试产、字节跳动跨界收购，VR站上风口

据行业媒体报道，担任苹果CEO的库克希望在卸任CEO之前，为苹果再开拓一个产品品类，增强现实/虚拟现实头显很可能就是库克将着重推出的硬件新品。苹果公司已经完成了3款AR/VR芯片的物理设计，已在准备试产。日前，Pico公司发出全员信，披露公司将被字节跳动收购。

VR/AR被认为是未来5G的核心应用场景，也是继智能手机后最为重要的终端产品之一。国内VR/AR产品的投资方向可以从两方面入手：一是继续深耕VR内容，字节跳动收购Pico后可以对标Facebook做内容、软硬件协同。二是VR/AR硬件的开发，带动仅次于智能手机的消费电子产业投资机会。

相关上市公司

歌尔股份（002241）表示，精密零组件、VR、TWS业务进展顺利，VR产品出货顺利，增长迅速，客户合作非常紧密。
华立科技（301011）游戏游艺设备产品涉及VR技术主要为模拟体验类产品，公司运营VR技术的方式主要为采购具有相关功能的零部件和使用VR等技术进行综合开发。

必读要闻四：分散染料价格继续上调

据券商调研显示，分散染料价格继8月初上调后，9月3日继续上涨。以分散黑ECT300%为例，大品牌出厂价格从28元/公斤上涨至32元/公斤，上涨14%。

近期染料核心中间体间苯二胺涨价，染料下游恢复预期将逐步明朗。考虑到染料价格处于历史底部，叠加化工品复苏迹象明显等因素，下游补库存意愿增强，预计染料可能会迎来一轮强补库存周期。

相关上市公司

浙江龙盛（600352）拥有30万吨/年的染料产能和10万吨/年的助剂产能，均位居世界第一，9月4日发布最新染料价格，其中分散黑系列普涨2000元/吨。
闰土股份（002440）染料年总产能近21万吨，其中分散染料产能11万吨，活性染料产能8万吨，其他染料产能近2万吨，染料产品销售市场占有率稳居国内染料市场份额前二位。

钛小股· 钛媒体财经研究院

2021.09.6

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