必读要闻一：发改委就《电化学储能电站安全管理暂行办法》公开征求意见

国家发展改革委、国家能源局组织起草了《电化学储能电站安全管理暂行办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。征求意见稿提出，建设单位及运维单位应加强储能电站运行管理，可借助大数据、云计算等数字化技术，实现储能安全状态感知、诊断和预警，提升电站智能运维与安全防控水平。
机构分析指出，此前国家层面再度下发储能行业高规格文件，着力发电侧，这一文件与此前政策相呼应，分别系统性的对顶层规划与电网侧、用户侧、发电侧进行了明确。新能源加快储能配套是实现“双碳”目标的必然选择，随着成本进一步下降，储能将在政策扶持下，进入实质性增长期，未来储能会深度参与电力能源体系变革。现阶段，抽水蓄能、锂电池/钠电池、PCS及相关管理系统、集成商比较受益。

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北京科锐（002350）研发和生产用于能源互联网（包括微能源网）的传统能源监测（包括电、水、气等）终端和各种新能源监测终端（包括光伏、风电、储能）等智能装置。
智光电气（002169）为客户提供包括储能技术咨询、储能系统集成、储能设备销售等业务，也可为广大储能系统集成商提供储能电池PACK集成、BMS、PCS及EMS等核心关键技术及设备，并可提供电芯及电池PACK测试技术服务。

必读要闻二：首批氢燃料电池汽车示范城市群落地

由北京市牵头申报的京津冀氢燃料电池汽车示范城市群，被国家五部委（财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委、国家能源局）联合批准为首批示范城市群。在4年示范期间，五部委将对入围的城市群按照其目标完成情况，通过“以奖代补”的方式给予奖励。
去年9月，五部委发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，明确了未来对氢燃料电池车产业链的补贴原则和框架，但示范城市的名单迟迟未落地。北京在上周出台氢能产业规划的基础上，率先公布入围信息，显示出积极的政策态度。中信证券分析指出，此前北京市规划方案中提出，2025年北京市推广氢燃料电池车辆超过1万辆，规划2025年京津冀氢能产值达到1000亿元，预计该城市群2025年推广车辆或达到1.8-2万辆，全国范围推广车辆或达到10万辆，市场增长空间明确。示范城市群名单的逐步落地，意味着产业对补贴的预期更加清晰，相当于鸣响了产业“发令枪”，企业布局方向更为明确，正式订单也会加速落地。

相关上市公司

亿华通（688339）实现了氢燃料电池发动机系统的批量生产，搭载公司发动机系统的燃料电池客车已先后在北京、张家口、郑州、成都、淄博等地上线运营。
厚普股份（300471）完成了中国电力延庆园加氢站二期项目冬奥会配套加氢站（70MPa）、日加注量达4800kg的北京大兴氢能科技园加氢站、宁夏宝廷子母加氢站等站的建设并投入使用。

必读要闻三：欧盟考虑扶持创建区内稀土永磁行业

知情人士表示，欧盟正在研究在当地生产一种对电动汽车发动机至关重要的特种磁铁。欧盟支持稀土永磁生产的举措将与本月早些时候美国出台的立法相呼应，该立法旨在为美国稀土永磁制造商提供税收抵免。两名看过相关计划但未获授权公开讨论的消息人士表示，欧盟正在考虑的提议包括低成本融资和对原材料成本上升的补偿。
机构分析认为，短期看，需求端稀土进入金九银十旺季，下游需求环比有望大幅改善；供给端，四川地区仍未复产；缅甸疫情严重影响重稀土出口，部分广东分离厂已因原料不足而停产，短期内或难以复工，下半年供应紧张或加剧。长远来说，新能源属性的持续强化下，稀土正处于供需重塑的新时代起点，估值体系有望重构。同时，政策严控叠加行业高集中的特性使得稀土的供给端甚至要比锂钴还要更优异，未来穿越周期的能力或更强。

相关上市公司

北方稀土（600111）是全球最大的轻稀土产品供应商，作为六大稀土集团之一，稀土指标占比长期保持在50%左右。
公司控股股东包钢集团拥有白云鄂博矿的独家采矿权，稀土折氧化物储量3500万吨，储量超过全国80%。
盛和资源（600392）通过托管德昌大陆槽稀土矿、销售美国芒廷帕斯稀土矿等，构建了多元化的稀土精矿供应渠道，实际掌握稀土矿资源总量近5万吨/年（REO），全球占比约20%。

必读要闻四：缺芯潮难解，国产半导体设备已起航

2021年三季度已经过去一半，始于2020年的半导体芯片供应短缺依然没有缓解迹象，芯片7月以来交付时间已超过20周。下游需求火热，机构认为半导体行业景气依然高企。
作为晶圆制造的上游行业，半导体设备是重中之重，设备投资约占一个新建晶圆厂总投资的75-80%，根据SEMI及SEAJ数据，2020年全球半导体设备市场规模为711.9亿美元，较前一年增长19.1%。机构分析指出，半导体行业已经迎来新一轮景气周期，半导体设备将是中国半导体产业链安全的重要保证，未来有望加快验证和导入晶圆厂。
据国际半导体产业协会（SEMI）预估，全球半导体制造设备今年销售总额可望达953亿美元，将创历史新高纪录，2022年有机会进一步突破1000亿美元大关，再创新高。其中，包含晶圆加工、晶圆厂设施和光罩设备等今年销售额将达817亿美元，年增34%，2022年有望实现860亿美元规模。

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北方华创（002371）刻蚀、沉积、炉管持续放量；中微公司CCP打入TSMC，ICP加速放量。
精测电子（300567）产品迭代加速，OCD、电子束进展超预期。

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2021.08.25

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