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文｜脑极体

前不久Silicon One新芯片，以及新的产品家族Cisco 8000推出，让我们看到了思科拥抱“云”时代的决心。

迄今为止，这座“互联网的金门大桥”，已经为互联网和数据传送事业服务了30多个年头。最辉煌的时候，全球的路由器、交换机等网络设备市场几乎都由思科公司控制。

不过，曾经的霸主依然不可避免地撞上“中年危机”。“转型”，几乎成了近些年与思科紧紧锁在一起的关键词。

而伴随着Silicon One芯片和Cisco 8000系列产品的推出，陷入困境的思科能否重回巅峰时刻？比起确切的结果，或许奋进的过程更值得品味。

从金门大桥到衰落霸主：思科的三十年

关于思科的辉煌前史，我们不再赘述。这里要解释的，那就是思科是如何陷入低潮的。

一代行业霸主的衰落，往往涉及甚广、情形复杂，似乎年年都会发生一些并不会酿成大祸、也无关宏旨的变化。但总有一些时间节点，看似细微，却是过去之症结，未来之机缘。

落到思科身上，就不得不提到两个关键的时间线索：

一个是2000年。

1986年，思科推出了第一款产品，用于刚刚起步的互联网。此后伴随着互联网的兴起，全球数据传输量急剧增加，思科也坐稳了网络设备的头把交椅。

思科的第一次重大滑铁卢发生在新千年之初，当时思科已经在路由器和交换设备市场，占据了全球将近80%的份额，市值排名全球第一。但从2000年8月开始，伴随着互联网泡沫的破裂，思科股价开始断崖版暴跌，2001年开始一系列裁员、清库存、削减产品线的挽救措施。

当时的CEO钱伯斯宣布了思科历史上唯一一次大裁员，同时他将自己的工资降到每年一美元，一度被传为“共克时艰”的佳话。此后，思科走出低谷，不过再也没有回到上个世纪那种绝对垄断的黄金时代。

思科的另一个转折，发生在2015年。

在此前漫长的15年终，尽管思科的市场份额逐渐缩水，但依然占据了绝对的领先优势，但伴随着诺基亚、瞻博网络、华为等传统竞争者的日益崛起，以及云厂商在全球范围内开始崭露头角，路由器和交换机整体需求放缓，也迫使时刻不得不走上转型之路。

其中最大刀阔斧的变化，就是2015年现任首席执行官查克·罗宾斯正式上任。根据Sanford Bernstein提供的数据，截至2015年，思科在中国路由器市场的营收比2014年初几乎减少了一半，而华为的营收则跃升逾50%。

面对这种变化，查克·罗宾斯进行了一系列让业界咋舌的收购，主要集中在云安全、软件、人工智能、物联网和云呼叫等领域，还对自身业务进行剥离和重组，试图让思科快速跟上多云多域的网络环境。

当然，这一切并没能产生立竿见影的效果。思科2018年的全年营收利润依然有所下降，2020财年第一财季财报中，净利润更是比去年同期的35亿美元下降18%，股价也连带着遭殃当日下挫了5%。

那么，作为思科“有史以来第一个单一的、统一的硅架构芯片”，Silicon One能不能让2020年变为思科的“高光时刻”，重新赢得市场呢？

思科“中年危机”的三大诱因

想要理解Silicon One和Cisco 8000产品是否能力挽狂澜，恐怕还要回到思科“中年危机”的起源，也就是从硬件提供商转型到服务提供商的过程中，究竟是哪些因素让思科“步步为牢”。

最直观的，当然是云计算的出现。

越来越多的企业放弃自己搭建私有网络，转而使用云服务，Gartner的数据表明，2019年全球公共云服务市场增长17.5％，达到2143亿美元。这就意味着，曾经作为互联网发展基石的交换机和路由器等网络设备市场，将在市场空间和技术架构上遭遇到全新的挑战，而这也是思科的核心领域。

当时硅谷还有个著名的调侃，认为思科应该和IBM、惠普、EMC等已经是“行尸走肉”的传统科技巨头合并，新公司就命名为“Fucked By The Cloud”（被云计算搞了）。

此后尽管思科收购了大量的云服务企业，比如帮助用户简化云端部署的CliQr，提供云-网-端保护的CloudLock等，转型的方向是明显的，但从最新的财务数据来看，软件服务约占总营收25.58%，还不能成为思科的主要收入来源，增速也不明显。

一方面，云计算市场的竞争环境早已巨头林立，亚马逊2006年就推出了云服务，微软、阿里巴巴、谷歌、华为等也纷纷在云服务上取得了不小突破，思科一举夺旗的可能性不大。

同时，“服务化”意味着企业与客户之间的互动模式也在发生改变，从提供一个通用产品转化成辅助打造行业垂直解决方案，这就需要让市场看到横跨软硬件、开源生态、资源虚拟化等全面创新的基础能力，至少目前，初出茅庐的Silicon One和Cisco 8000还难以当此大任。

而思科在云市场的进发，也势必会影响传统硬件业务的收入，落入“创新者的窘境”。

第二个拦路虎，则是核心技术创新不足以撬动增长曲线。

在思科的转型战略中，核心业务——即交换机和路由器等基础设施的创新能力，也将带来不错的预期。在这一方面，支撑“面向未来的网络”（Internet for the Future）的Silicon One芯片和Cisco 8000看起来也确实有颇多值得称道之处，比如支持微软SONiC（Software for Open Networking in the Cloud）开源软件，同时能满足运营商对5G网络场景应用的需求。

但值得注意的是，Silicon One芯片的定位是大容量、低成本，需要在有限的芯片面积上集成框式、盒式、交换三合一的设计，看起来似乎即满足了OTT厂家对容量和性价比的诉求，又满足了运营商对芯片性能的渴望，这种两头兼顾的产品是真实存在的嘛？

至少目前看来，思科交付的更可能是一个“折衷”产品，这也意味着，有可能两者通吃，也有可能没有斩获。具体还要等到AT&T、Facebook和微软等合作方“试吃”之后再下结论。

不过，至今还没有交出一个切实高可靠的杀手级创新突破，也就成为思科未来渺茫的关键因素。

同样值得担忧的，还有思科持续失利的亚太区市场。

思科中国停止运营的消息已经不是新闻，而在思科最新一季的财报中，来自亚太地区的营收也同比下降8%。与之相比，北美、欧洲、非洲的营收增长基本维持在4%左右。

显然，亚太区，尤其是中国市场的突破难度，也将继续成为思科战略收入增长的绝对障碍。

尤其是这次AI驱动的企业数字化转型，巨极大地依赖于对当地市场产品、运营思路、产业研发等的业务流程支持，不仅是政治原因，还是思科产品的价格以及运营商的倾向，恐怕对思科接下来的增长曲线是一大挑战。

总的来看，思科正在积极地渴望蹭上5G+云+AI的热点，进而从智慧数字化的“马失前蹄”中解脱出来。

但时过境迁，思科过去的一些成功基因却并不再奏效，比如发现最新最好的技术就直接“买买买”然后通过垄断获益，从未停止的收购和始终不振的服务化就形成了鲜明的反差。

与此同时，思科与竞争对手的差距也已经逐步拉大。思科想要挤进网络基础设施第一阵营，未来可能性的前提，将是更为艰难的决心，以及更快更强的加速度。

《浪潮之巅》一书中，曾经这样形容思科在内的传统科技公司：

“近一百多年来，总有一些公司很幸运地、有意识或者无意识地站在技术革命的浪尖之上。即使不做任何事，也可以随着波浪顺顺当当地向前漂个十年甚至更长的时间。它们代表着科技的浪潮，都极度辉煌过，直到下一波浪潮的来临。”

转型对于任何“巨无霸”来说，都是一个痛苦的命题。从思科的跌落与奋进中，中国企业或许也大概读懂了自己应该交付给世界的价值。